Relation client

Innovation Synolia : améliorer la qualité de vos données CRM avec SynoEllicible

Par charlene le 18 avril 2016

La performance de votre outil CRM dépend inévitablement des données qui le composent. Qu’il s’agisse de fidélisation client ou d’acquisition, vos équipes commerciales et marketing ont besoin d’échanger et de partager des données et des informations exactes ; d’autant plus que le niveau de qualité de vos données impactent directement le développement et la croissance de votre entreprise. Pour améliorer vos processus de gestion de la relation client, les experts techniques et fonctionnels de Synolia ont sorti l’extension SynoEllicible.

SynoEllicible, pour des données exactes en temps réel

SynoEllicible est une extension qui permet, depuis la solution SugarCRM, de récupérer les données sur un compte (société) d’informations qualifiées issues de la solution Ellicible.
Avec ce plugin, vous êtes désormais à même d’entretenir, d’enrichir simplement et rapidement votre base de données clients et prospects depuis votre outil SugarCRM.

Les objectifs de l’extension sont simples. Vous pouvez à présent :

  • Compléter les informations relatives aux comptes du CRM à partir du fournisseur de données Ellicible.
  • Faciliter l’intégration dans SugarCRM afin de permettre à un utilisateur d’accéder de manière simple aux données issues d’Ellicible au moment où il est susceptible d’en avoir besoin
  • Assurer la validité des données du compte à partir de données claires fournies par Ellicible et éviter ainsi les fautes de frappes des utilisateurs ou une perte de temps en saisie

 

Comment utiliser SynoEllicible dans SugarCRM ?

Le point fort d’Ellicible est sa disponibilité sur les écrans affichages où on en a le plus besoin, comme ici, sur la vue création d’un compte :

SynoEllicible - écrans d'affichage dans SugarCRM

Lorsque que l’utilisateur saisit le Nom du compte, une recherche est lancée de manière automatique dès la sortie « champ » afin de proposer une liste de société disposant d’une raison sociale approchante (« Synolia » est bien trouvé bien que l’utilisateur ait saisi « Sinolia »).

SynoEllicible - recherche de nom de compte dans SugarCRM

Les résultats peuvent être affinés à partir d’autres critères de recherche tels que le code postal, la ville ou encore directement le SIRET si celui-ci est connu. Dans l’exemple suivant, nous cherchons des résultats uniquement sur le département 69.

SynoEllicible - résultats de recherche affinés dans SugarCRM

Pour procéder à la récupération des données, il suffit de cliquer sur le nom de la société concernée. L’administrateur du plugin SynoEllicible aura préalablement configuré la correspondance entre les données Ellicibles et les champs de la fiche compte dans SugarCRM pour que la récupération soit effective.

Autre cas de figure

Dans le cas d’une mise à jour d’information, l’opération est un peu différente car il s’agira cette fois de fusionner nos données avec celles d’Ellicible.

Pour illustrer notre exemple, prenons la société « Darty » situé dans Limonest qui existe déjà dans notre CRM. Nous avons ajouté un panneau avec tous les champs Ellicible disponibles pour que ceux-ci soient à la disposition de l’utilisateur. Contrairement au mode création, nous avons cette fois ajouté le dashlet sur le panneau latéral afin de pouvoir interroger Ellicible et mettre à jour notre enregistrement.

SynoEllicible - champs disponibles dans SugarCRM

En complément d’informations, la pop-up nous permet de valider que nous sommes en train de choisir la bonne référence

Lorsque l’utilisateur clique sur le nom de la compagnie et que les données sont récupérées, il est automatiquement basculé sur un écran intermédiaire afin de fusionner les informations récupérées

SynoEllicible - fusion des données récupérées dans SugarCRM

Une fois fois les données d’Ellicible sélectionnées (droite) pour être renseignées sur l’enregistrement de SugarCRM (gauche), le bouton sauvegarder permettra la mise à jour définitive.

La fenêtre de prévisualisation dans le panneau de droite permet de s’assurer de la bonne sélection des informations.

Les données sont maintenant présentes sur l’enregistrement.

 

Envie de découvrir l’extension SynoEllicible ? Contactez-nous dès maintenant !

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