formationsugarcrm_heronb

Formation
SugarCRM

Synolia vous propose toute une gamme de formations autour de Sugar pour profiter pleinement de votre application, l’optimiser et l’administrer en toute autonomie. Nos formations peuvent s’appliquer à toutes les versions de SugarCRM (Professional, Enterprise ou Ultimate).

Programme des formations Sugar Intra Entreprises :

Ces formations sont construites pour vous permettre de maîtriser tous les éléments nécessaires et peuvent être « modulées » selon vos choix, vos attentes et votre expérience avec Sugar.

Code Liste des formations Durée
SUG-USR1 Utilisateur de Sugar 2 jours
SUG-USR2 Utilisateur de Sugar (Fonctions avancées) 1 jour
SUG-ADM1 Administrateur fonctionnel Sugar 2 jours
SUG-ADM2 Administrateur Sugar (Fonctions avancées) 1 jour

Sug-usr1 : utilisateur de Sugar

Objectif : Maîtriser à l’issue de la formation l’utilisation quotidienne et efficace de Sugar.

  • Présentation de l’environnement Sugar
  • Le processus de vente : prospects, leads, comptes, contacts, affaires
  • La gestion de mes actions : activités
  • Emails

Sug-usr2 : utilisateur de Sugar – fonctions avancées

Objectif : Maîtriser à l’issue de la formation l’utilisation avancée de Sugar, aller au-delà des fonctions de bases.

  • Affaires : Rapports et rapports publiés
  • Prévisions : Tableau des prévisions & historique
  • Campagnes : Création d’une campagne, Présentation de prospects et des listes de prospects, Création d’un prospect/liste de prospects, Utilisation d’un « Tracker », Vue des activités d’une campagne
  • Gestion documentaire : Création de document, Création de document de fusion
  • Rapports : Création d’un rapport personnalisé, Rapports simples et consolidés, Définition de filtres, Regrouper des éléments, Informations à visualiser, Lancer un rapport, Sauvegarde du rapport, Visualisation au format PDF
  • Tableaux de bords : Ajout et suppression de graphiques, Editer un tableau de bord, Liens directs avec les modules de l’application

Sug-adm1 : administrateur fonctionnel Sugar

Objectif : Maîtriser à l’issue de la formation l’administration de Sugar.

  • Administration du système : Choix des paramètres de configuration, Gestion des Comptes et mot de passe Utilisateurs, Gestion des affectations aux Equipes et des propriétés, Configurer les devises et les taux de taxes
  • Studio de paramétrage : Ajouter, modifier, supprimer des champs et intitulés de champs, Editeur de listes de choix Editer les champs personnalisés créés pour mise en forme, Choix des onglets à afficher et de leurs intitulés dans le système
  • Catalogue produit : Entrer des articles dans le catalogue produit, Définition de la liste des fabricants, Mise à jour de la liste de catégories de produit, Configurer la liste des types de produit
  • Devis et Commandes : Etablir la liste des méthodes de livraison disponibles, Configurer la liste des taux de taxes disponibles
  • Prévisions : Gestion des périodes
  • Gestion des workflow, alertes et actions
  • Management des Campagnes Email : Gérer la liste d’attente et configurer les envois en masse

Sug-adm2 : administrateur fonctionnel Sugar – fonctions avancées

Objectif : Obtenir un haut niveau d’administration de Sugar.

  • Paramétrage de l’application : Planifier des événements
  • Installation de modules : Etapes d’installation d’un module, Désinstallation partielle ou totale d’un module
  • Mise à jour de Sugar
  • Gestion des rôles : Création de rôles, Types d’accès
  • Gestion des autorisations : Affecter des rôles
  • Outils de réparation : Mise à jour des montants des devises des Affaires, Mise à jour des Equipes, Reconstruire Audit, Reconstruire Extensions, Réparer la base de données, Reconstruire le fichier de configuration, Reconstruire le workflow, Reconstruire les relations Mise à jour des labels personnalisés, Vider le cache des données « Graphiques », Reconstruire le fichier .htaccess

 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les services et formations proposés par SYNOLIA sur Sugar : Contactez-nous