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Flexibles, personalizables y de alto rendimiento, las soluciones que hemos seleccionado pueden adaptarse a sus necesidades para apoyar su estrategia de digitalización.
Partner Diamond de HubSpot
18 expertos certificados
Experiencia en CRM desde 2004
Más de 100 empresas acompañadas
Una auditoría de tu plataforma HubSpot es útil en cuanto tu CRM deja de apoyar a tus equipos como estaba previsto. Identifica a continuación las situaciones que te resultan familiares. Para cada una, te indicamos qué permite verificar la auditoría.
Tus equipos usan poco HubSpot Los equipos comerciales siguen llevando su seguimiento en archivos Excel, las interacciones no quedan registradas en el historial y el pipeline comercial no está actualizado. La auditoría busca las causas: interfaz sobrecargada, permisos mal definidos, campos inútiles o necesidad de formación.
Datos duplicados o difíciles de aprovechar: Un mismo contacto o una misma empresa aparece en varias fichas. Algunas propiedades quedan vacías y tus segmentaciones pierden fiabilidad. La auditoría evalúa la calidad de los datos e identifica el origen de los duplicados.
Workflows que se volvieron difíciles de controlar: Las automatizaciones se acumularon con el tiempo y con los cambios de equipo. Cuesta saber qué automatizaciones están activas y qué desencadenan. La auditoría hace un inventario de los workflows y detecta los duplicados, los conflictos y los que se pueden simplificar.
Un reporting en el que ya no confías: Tus dashboards muestran cifras distintas a las de tus otras herramientas. La auditoría verifica la definición de los indicadores, sus fuentes y la coherencia de los informes.
Integraciones o sincronizaciones que generan problemas: Un contacto se vuelve a crear duplicado en cada sincronización con el ERP. La auditoría revisa la configuración de las interfaces y la fiabilidad de los flujos de datos.
Procesos que evolucionaron más rápido que el CRM: Tu organización, tu oferta o tu ciclo de venta cambiaron desde la implementación. Los pipelines ya no reflejan la realidad del terreno. La auditoría contrasta la configuración actual con tus procesos comerciales y de marketing de hoy.
Un crecimiento que preparar: Tienes previsto sumar usuarios, un nuevo Hub, una filial o un mercado. La auditoría verifica que la estructura de datos, los permisos y las automatizaciones podrán acompañar esa evolución.
Estas situaciones suelen sumarse. La auditoría permite un examen completo de tu instancia para definir prioridades claras.
Nuestra auditoría HubSpot examina tu portal desde seis ángulos: estrategia, datos, configuración, automatizaciones, integraciones, además de reporting y adopción.
Contrastamos tu uso de HubSpot con tus objetivos actuales y con tus procesos comerciales, de marketing y de servicio al cliente. También identificamos quién gestiona la herramienta y los datos. Lo que detectamos: por ejemplo, un proceso de venta que evolucionó frente a un pipeline que quedó congelado. Lo que ganas: un CRM realineado con tus prioridades, con responsabilidades claramente definidas.
Analizamos la estructura de tus contactos, empresas y negocios, y qué tan completos están. Lo que detectamos: duplicados, propiedades vacías o valores incoherentes. Lo que ganas: segmentaciones e informes en los que tus equipos pueden confiar.
Revisamos tus pipelines, sus etapas y las propiedades asociadas, así como los permisos de acceso. Lo que detectamos: etapas que no se ajustan a tu proceso de venta, propiedades innecesarias, permisos de acceso demasiado amplios. Lo que ganas: una configuración más simple de usar y mejor controlada.
Revisamos tus workflows: disparadores, condiciones y acciones. Lo que detectamos: automatizaciones redundantes, inactivas o que se contradicen. Lo que ganas: menos tareas manuales y escenarios que se activan en el momento adecuado.
Mapeamos los conectores entre HubSpot y tus herramientas externas, como tu sitio web o tu plataforma ecommerce. Analizamos el sentido de los flujos, su frecuencia y los errores de sincronización. Lo que detectamos: datos que no coinciden de una herramienta a otra. Lo que ganas: información coherente, sea cual sea la herramienta que consultes.
Observamos el uso real de HubSpot, las competencias de tus equipos y tu rendimiento comercial y de marketing. En tus dashboards, verificamos los indicadores que sigues y la fiabilidad de sus fuentes. Lo que detectamos: cuentas poco activas o datos que se siguen registrando en archivos externos. Lo que ganas: una plataforma mejor aprovechada e indicadores útiles para tomar decisiones.
Recibes elementos concretos para actuar.
Estos talleres permiten a nuestros equipos entender bien tu contexto, tus necesidades y objetivos, tu uso actual de la herramienta, cómo está configurada y las posibles interfaces existentes.
Nuestro equipo certificado analiza en detalle tu plataforma, la forma en que la utilizas, tus procesos y tus datos, pero también el rendimiento de tus acciones, ya sean comerciales o de marketing.
Tras un examen exhaustivo de tu plataforma, te entregamos todas nuestras recomendaciones para corregir la situación y orientarte hacia el logro de tus objetivos. Al finalizar la auditoría, te proponemos un plan de acción y Synolia puede, por supuesto, acompañarte en su implementación.
La duración de la auditoría no es estándar. Depende del alcance y de la complejidad de tu instancia. Varios criterios hacen variar esta duración:
Desde algunos días hasta algunas semanas: el plazo de una auditoría se estima caso por caso, una vez definido tu alcance.
Al finalizar tu auditoría HubSpot, recibes un plan de acción que clasifica cada recomendación por prioridad. Este documento te ayuda a decidir qué hacer y en qué orden. Las recomendaciones de la auditoría se clasifican según cuatro criterios:
El plan de acción que surge de la auditoría distingue dos tipos de acciones. Los quick wins son acciones rápidas: un impacto real, un esfuerzo bajo y ninguna dependencia que las bloquee. Los proyectos estructurales requieren más preparación y mejoran de forma duradera tu uso de HubSpot. Algunos ejemplos: Quick win: fusionar los contactos duplicados y hacer obligatoria una propiedad que a menudo se completa mal Quick win: desactivar workflows sin uso que generan tareas o envíos de emails innecesarios Proyecto estructural: adaptar el modelo de datos y el pipeline a tu ciclo de venta real Proyecto estructural: dar fiabilidad a los flujos entre HubSpot y tu ERP
El plan de acción que surge de la auditoría es tuyo. Puedes desplegarlo con tus equipos internos, a tu ritmo. Si lo deseas, Synolia también puede acompañarte en su implementación. En ese caso, nuestros equipos de consultoría, funcionales y técnicos intervienen en la configuración, la integración, la formación o la gestión del cambio.
Synolia cuenta con casi 20 años de experiencia en la implementación de proyectos CRM. Como Partner Diamond de HubSpot, contamos con 18 expertos certificados en HubSpot, capaces de intervenir en todos los Hubs. Nuestro equipo combina perfiles de consultoría, funcionales y técnicos, lo que permite una auditoría completa de tu instancia.
Synolia interviene desde la definición del alcance hasta la integración, el onboarding y la gestión del cambio. Las recomendaciones de la auditoría tienen en cuenta lo que es viable en tu contexto. Obtienes acciones aplicables, no un diagnóstico teórico.
Para ir más allá, Synolia también puede acompañar a tus equipos con una formación HubSpot. La formación ayuda a tus equipos a aplicar en el día a día las buenas prácticas identificadas durante la auditoría.
La duración de una auditoría HubSpot depende del tamaño y de la complejidad de tu plataforma. Varía según los Hubs utilizados, la cantidad de usuarios, el volumen de datos y las integraciones implementadas. La disponibilidad de tus equipos para los talleres también influye. Te damos una estimación una vez que conocemos tu contexto.
El costo de la auditoría depende del alcance a analizar y de la profundidad esperada. Varía según la cantidad de talleres de estrategia y negocio, y de Hubs y equipos con los que debemos reunirnos. El nivel de detalle de las recomendaciones y del plan de acción también influye. Un eventual acompañamiento en la implementación es objeto de una propuesta aparte.
La auditoría analiza la configuración de tu portal, tus datos, tus procesos y las interfaces con tus herramientas externas. También abarca la adopción de la herramienta y las competencias de tus equipos. Por último, evalúa la adecuación de la plataforma a tus objetivos y el rendimiento de tus acciones comerciales, de marketing y de servicio al cliente. Cada aspecto se detalla más arriba, con lo que detectamos y lo que ganas.
En la auditoría participan las personas que administran HubSpot, junto con representantes de los equipos usuarios. Según tus usos, se trata de los equipos de marketing, de los equipos comerciales o del servicio al cliente. Una persona de la dirección, por ejemplo el director de marketing o el director comercial, valida las prioridades en la presentación de resultados. Tu participación se concentra sobre todo en los talleres de estrategia y negocio, algunos intercambios puntuales y la presentación de resultados.
Una auditoría gratuita es un autodiagnóstico: una checklist ayuda a detectar los principales puntos de atención. Sirve para una primera evaluación de la situación. La auditoría completa va más allá: nuestros expertos analizan tu portal dentro de tu contexto de negocio. Obtienes recomendaciones priorizadas y una hoja de ruta para implementarlas.
Sí, Synolia puede acompañarte en la implementación del plan de acción que surge de la auditoría. Este acompañamiento es opcional: tus equipos internos también pueden encargarse de todas o parte de las acciones.
Nuestros éxitos compartidos
