4 ejemplos de dashboard para dirigir tu actividad comercial

Resume este artículo

En forma de tablas, gráficos, mapas… El dashboard es el soporte que te permite visualizar tus indicadores de desempeño comercial (visualización de datos) y compartirlos con todo tu equipo comercial. Puede integrarse en tu herramienta CRM para contar con datos cruzados, depurados y centralizados en un solo lugar. En ese caso, se habla de embedded analytics (analítica integrada). En este nuevo artículo dedicado a la Business Intelligence, te mostramos algunos ejemplos de dashboards adaptados al seguimiento de tu desempeño comercial.

Antes que nada, ¿qué es un dashboard?

Un dashboard, o tablero de control, te permite visualizar todos tus indicadores (KPI) para hacer seguimiento de tu actividad. Estos indicadores se presentan de forma gráfica y dinámica para facilitar su lectura: diagramas, curvas, mapas de calor… Así, visualizas tus indicadores en tiempo real y evalúas tu desempeño comercial de un solo vistazo.

Algunos ejemplos de dashboards para dirigir a los equipos comerciales

Dashboard de seguimiento de ventas

Como director comercial, necesitas evaluar y compartir rápidamente los principales indicadores clave de desempeño de ventas. Indicadores como los ingresos logrados, el número de oportunidades por etapa de venta, la tasa de conversión… Todo en un periodo determinado.

Dashboard de seguimiento del presupuesto

También necesitas hacer seguimiento de los ingresos generados, así como de indicadores de gestión como los gastos y la rentabilidad de una cuenta de cliente. Para eso, este tipo de dashboard te permite explorar los datos por año, por sector, por vendedor, por categoría de productos…

Dashboard de seguimiento de márgenes

Además de los ingresos, debes hacer seguimiento de la rentabilidad de la actividad comercial (el margen). Este ejemplo de dashboard muestra el margen global y por vendedor. Así ofrece una visión detallada del desempeño de tu equipo comercial.

Dashboard de seguimiento del desempeño comercial (global e individual)

Por último, tú y tu equipo comercial pueden necesitar una visión completa, desde el nivel macro hasta el individual, en una sola pantalla. Este ejemplo de dashboard permite explorar fácilmente los datos para analizar la salud del pipeline por región, por sector o por vendedor.

Unas palabras sobre la calidad de los datos

Para obtener dashboards con indicadores confiables, es indispensable que los equipos involucrados completen correctamente las fuentes de datos (software CRM, de marketing, financiero, ERP, etc.). De hecho, la calidad de los datos (o data quality) puede tener su propio dashboard para evaluar la completitud de los datos. El análisis de calidad puede ser global o detallado para cada software del sistema de información conectado a la solución de BI. Los indicadores de calidad de datos te permitirán hacer seguimiento de la constancia con que tus vendedores completan el CRM. ¡Y validar la confiabilidad de tus indicadores de desempeño comercial!