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Los expertos de Synolia le proporcionarán un apoyo integral a lo largo de todo su proyecto, ofreciéndole servicios adaptados a sus necesidades.
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Flexibles, personalizables y de alto rendimiento, las soluciones que hemos seleccionado pueden adaptarse a sus necesidades para apoyar su estrategia de digitalización.
¿Sientes que tu CRM llegó a su límite y que frena a tus equipos en lugar de ayudarlos? Estas son las señales que deben alertarte:
Pero ¿la verdadera pregunta no es saber si la herramienta todavía responde a tus necesidades? ¿Está bien integrada en tu plataforma digital?
Una auditoría CRM es un diagnóstico estructurado que permite evaluar la adecuación entre tu solución CRM y las necesidades reales de tu organización.
La realiza un equipo de expertos certificados en las principales soluciones del mercado y busca identificar las brechas entre las funcionalidades disponibles y el uso real que hacen de ellas tus equipos. Está dirigida a empresas que evalúan una actualización de versión o una migración a la nube, o que simplemente quieren asegurarse de que su CRM siga alineado con sus desafíos de negocio. En el plano funcional, la auditoría revisa los procesos, los usos y las necesidades de evolución que expresan los usuarios. En el plano técnico, examina los desarrollos a medida: los que siguen siendo necesarios, los que podrían convertirse en una simple configuración y los que generan una deuda técnica que conviene reducir. Este enfoque permite limitar los costos de mantenimiento y de actualización, y a la vez hacer más fluida la experiencia tanto de los usuarios como de los administradores.
Confiar la auditoría de tu CRM a los expertos de Synolia es tomar distancia frente a tu solución y contar con recomendaciones concretas sobre las evoluciones y los usos posibles para mantenerla alineada con tus necesidades. Nuestros 30 expertos en CRM te acompañan tanto en la actualización de tu solución actual como en un proyecto de migración a una solución CRM en la nube. Y para evaluar de antemano el impacto y el costo de una migración, te proponemos comenzar con una auditoría.
Gracias a la auditoría, Synolia te brinda consejos y recomendaciones sobre los ajustes que conviene implementar para adaptar la herramienta y sus funcionalidades a tus necesidades de negocio, y no al revés. ¿Una actualización de versión o un cambio de licencia mejoraría la eficiencia y la adopción por parte de los equipos usuarios?
Para responder a esta pregunta, la auditoría puede poner de relieve:
Una auditoría CRM suele durar entre 3 y 5 semanas, según el tamaño de tu organización y el alcance del análisis.
El jefe o la jefa de proyecto de Synolia conversa contigo sobre el uso actual de tu CRM, los cambios de negocio que implican otro uso de la herramienta, los nuevos elementos que quieres integrar al CRM, la integración con tu plataforma digital, los posibles puntos de fricción… Queremos entender a fondo tus necesidades.
Duración estimada: 1 a 2 semanas Entregable: síntesis de las necesidades y los usos de negocio recopilados
Nuestro equipo de expertos técnicos analiza el rendimiento de la aplicación y revisa los desarrollos a medida existentes. ¿Estos desarrollos son compatibles con las necesidades definidas en la auditoría funcional (nueva versión, nube, nuevos procesos…)? ¿Siguen siendo necesarios? ¿Deben actualizarse? ¿Deben optimizarse?
Duración estimada: 1 a 2 semanas Entregable: diagnóstico técnico detallado de los desarrollos a medida
Tras las dos auditorías, enumeramos las oportunidades de mejora de tu solución CRM y estimamos el costo de las acciones a implementar. Respondemos a tus preguntas y, cuando es necesario, te ayudamos a priorizar.
Duración estimada: 1 semana Entregable: entrega de un informe de auditoría y de una hoja de ruta priorizada y con costos estimados
Aunque la metodología de la auditoría sigue siendo la misma en líneas generales, los puntos que se revisan varían según tu solución CRM. Nuestros expertos adaptan sus criterios de análisis a las particularidades funcionales y técnicas de cada plataforma.
En HubSpot, la auditoría se centra en particular en la configuración de los workflows de automatización y del pipeline de ventas, la pertinencia del lead scoring y la calidad de la sincronización entre los equipos de marketing y ventas.
Descubre HubSpot
En Zendesk, analizamos la organización de los flujos de tickets, el nivel de automatización del soporte al cliente y la estructura de tu base de conocimientos.
Descubre Zendesk
En SugarAI, antes SugarCRM, la auditoría abarca el uso de los módulos Sell, Market y Serve, así como la calidad y la coherencia de los datos de clientes dentro de la plataforma.
Descubre SugarAI
Más allá de la auditoría de tu solución CRM, nuestro equipo de expertos te ofrece un acompañamiento en consultoría y estrategia CRM, así como la integración de tu CRM.
CRM inteligente impulsado por IA, HubSpot ayuda a millones de empresas a acelerar su crecimiento.
Herramientas de ventas, marketing, atención al cliente, gestión operativa y creación de contenidos web… Esta plataforma todo-en-uno permite una alineación óptima entre los equipos comerciales, de marketing y de servicio al cliente.
Synolia es Partner Platinum de HubSpot, y nuestros expertos, con múltiples certificaciones, mantienen una relación cercana con el editor. Recientemente, hemos sido acreditados por HubSpot por la calidad de nuestros procesos de onboarding para clientes.
Entre las mejores soluciones de servicio al cliente del mundo, Zendesk permite desplegar rápidamente un soporte eficaz y de alto rendimiento.
Con su interfaz intuitiva y sus numerosas funcionalidades, Zendesk mejora la satisfacción del cliente y favorece el bienestar de los equipos. Potenciada con IA, un copiloto y herramientas de análisis, la solución ofrece una experiencia excepcional tanto para los clientes como para los usuarios.
Partner desde 2015, Synolia es un referente en la implementación y la gestión de proyectos Zendesk.
SugarAI se adapta a las necesidades de los equipos comerciales, de marketing y de servicio al cliente para ofrecer una experiencia de cliente personalizada.
Con sus módulos Sell (automatización de ventas), Market (automatización del marketing) y Serve (servicio al cliente premium), cubre todos los desafíos de la gestión de la relación con el cliente a lo largo de todo el proceso de compra.
Como primer partner histórico de SugarCRM, Synolia obtiene cada año la certificación Elite Partner.
El costo de una auditoría depende principalmente del tamaño de tu organización, de la complejidad de tu solución y del alcance funcional y técnico que se debe analizar. Contacta a nuestro equipo para obtener una evaluación a la medida y una cotización adaptada a tus necesidades.
Una auditoría CRM suele durar entre 3 y 5 semanas, según el alcance definido y el tamaño de tu empresa. Se estructura en tres etapas: la auditoría funcional (1 a 2 semanas), la auditoría técnica (1 a 2 semanas) y la presentación de resultados (1 semana).
Al finalizar la auditoría, recibes:
Recurrir a un experto externo como Synolia permite obtener un diagnóstico neutral y objetivo. Nuestros 30 expertos en CRM aportan la perspectiva necesaria, una metodología probada y un conocimiento profundo de las mejores prácticas y de las soluciones del mercado (HubSpot, Zendesk, SugarAI) para identificar tus palancas de mejora.
Se recomienda auditar el CRM en cuanto aparecen señales de alerta (menor adopción por parte de los equipos, datos poco confiables, procesos que se resuelven por fuera del CRM con hojas de cálculo) o en etapas clave: evolución de las necesidades de negocio, actualización de versión o proyecto de migración a la nube. Una revisión periódica permite mantener la herramienta siempre alineada con tus desafíos.
Sí, por supuesto. Nuestros expertos certificados intervienen en todo tipo de proyectos, hayamos realizado o no la integración inicial. Analizamos lo existente con total independencia para acompañarte en la optimización o la evolución de tu solución.
