Audit CRM

Le CRM est central dans l’organisation de votre entreprise. Il met les informations utiles à disposition des utilisateurs et aide à structurer l’activité commerciale, marketing ou de service client.

Parfois, il arrive que les limites fonctionnelles et techniques du CRM soient atteintes. Vous pouvez alors tenter d’adapter vos process, voire votre activité dans la limite de des capacités de la solution.

Mais la vraie question n’est elle pas de savoir si l’outil convient encore à vos besoins métiers ? Est-il bien intégré dans votre plateforme digitale ?

En cela un audit permet de prendre du recul. Vous bénéficiez de conseils sur les évolutions et usages possibles afin de maintenir votre solution CRM en phase avec vos besoins.

Qu’est-ce qu’un audit CRM ?

Un audit CRM, réalisé par notre équipe certifiée sur les principales solutions CRM du marché, consiste à passer en revue les fonctionnalités opérationnelles dans votre outil au regard de votre organisation.

Nous nous assurons qu’elles soient toujours pertinentes fonctionnellement et techniquement. En effet, votre métier évolue. Les process valables il y a quelques années ont parfois besoin d’être ajustés ou remplacés par de nouvelles règles d’entreprise.

Grâce à notre veille permanente des solutions CRM et des nouvelles fonctionnalités proposées, nous sommes force de propositions sur les nouvelles évolutions et utilisations de votre outil.

Nous pouvons par exemple suggérer que certains développements spécifiques soient convertis en paramétrages. En effet, se rapprocher du standard permet d’éviter une dette technique trop forte.

L’ambition est que nos préconisations bénéficient aussi bien aux utilisateurs qu’aux administrateurs dans leurs capacités à paramétrer l’outil. Et cela réduit le coût des mises à jour de la solution.

Votre solution CRM n’a pas évolué depuis plusieurs années…

Vous avez le sentiment que votre CRM atteint ses limites ? Vous avez dû adapter vos processus aux capacités de votre CRM ? Vos utilisateurs n’adhèrent plus à l’outil car il freine leur efficacité ? Vous pensez que votre CRM freine le potentiel de développement de votre entreprise ? Vous aimeriez aller plus loin avec votre CRM ?

Il est temps de se mettre à jour !

Synolia et ses 50 experts CRM vous accompagnent dans votre projet de mise à jour ou de passage vers une solution cloud. Et, pour vous aider à évaluer l’impact et le coût de la migration, nous vous proposons de démarrer par un audit.

Synolia expert audit CRM

L’audit et ses révélations

Grâce à l’audit, Synolia vous apporte conseils et recommandations sur les ajustements à mettre en place pour adapter l’outil et ses fonctionnalités à vos besoins métier, et non l’inverse. Est-ce qu’une mise à jour de votre version ou un changement de licence permettrait d’améliorer l’efficacité et l’adhésion des équipes utilisatrices ?

Pour répondre à cette question, l’audit peut mettre en avant :

Des nouvelles fonctionnalités plus adaptées.
Un ensemble de fonctionnalités sans utilité ou ignoré lors de la mise en place du CRM mais tout à fait adapté à vos nouveaux besoins.
Des axes d’amélioration de performances techniques.
Une réduction des coûts de maintenance suite au passage de nouvelles fonctionnalités en standard.
De nouveaux ponts possibles entre votre SI et le CRM.
Des formations CRM utiles et que nous pourrions vous dispenser.

Notre méthode ?

Afin de vous apporter des conseils et recommandations pertinents, nous réalisons toujours l’audit sous deux prismes complémentaires : le fonctionnel et le technique.

L’audit fonctionnel

La cheffe ou le chef de projet Synolia échange avec vous sur l’utilisation actuelle de votre CRM, les changements métiers impliquant une autre utilisation de l’outil, les éléments nouveaux que vous souhaitez voir intégrés au CRM, l’intégration avec votre plateforme digitale, les éventuels points de friction… Nous voulons tout comprendre de vos besoins.

L’audit technique

Notre équipe d’experts techniques analyse les performances de l’application et passe en revue les développements spécifiques en place. Est-ce que ces réalisations sont compatibles avec les besoins définis en audit fonctionnel (nouvelle version, cloud, nouveaux process…) ? Est-ce que ces réalisations sont encore nécessaires ? Est-ce qu’elles doivent être mises à jour ? Est-ce qu’elles doivent être optimisées ?

La restitution

Suite aux deux audits, nous listons les axes d’amélioration de votre solution CRM et nous réalisons un chiffrage des actions à mettre en place. Nous répondons à vos interrogations et, lorsque nécessaire, nous vous aidons à prioriser.