Audit CRM Synolia, votre expert CRM depuis 2008

Les signes qui montrent qu’il est temps d’auditer votre CRM

Vous avez le sentiment que votre CRM atteint ses limites, qu’il freine vos équipes plutôt qu’il ne les aide ? Voici les signaux qui doivent vous alerter :

• Limites fonctionnelles et techniques : vous devez adapter vos processus, voire votre activité, aux capacités de l’outil plutôt que l’inverse. Par exemple, certains besoins métier ne sont couverts qu’à grand renfort de développements spécifiques ou de contournements manuels.
• Faible adhésion des utilisateurs : vos équipes commerciales peinent à renseigner les informations dans le CRM, car l’outil est perçu comme une contrainte plutôt qu’une aide au quotidien.
• CRM contourné par les équipes : vos commerciaux suivent, par exemple, une partie de leurs clients dans des tableurs personnels ou des outils tiers, en parallèle du CRM officiel.
• Données peu fiables et reporting inexact : doublons, fiches non mises à jour ou saisies incohérentes d’un commercial à l’autre obligent vos équipes à recouper manuellement les chiffres avant chaque réunion de pilotage.
• Frein au développement de l’entreprise : le CRM ne suit pas l’ouverture de nouveaux marchés, canaux de vente ou lignes de produits, et certains projets (marketing automation, self-service client…) sont mis de côté faute de compatibilité technique.

Mais la vraie question n’est-elle pas de savoir si l’outil convient encore à vos besoins ? Est-il bien intégré dans votre plateforme digitale ?

Pourquoi faire auditer votre CRM par des experts Synolia ?

Faire auditer votre CRM par des experts Synolia, c’est prendre du recul sur votre solution et bénéficier de recommandations concrètes sur les évolutions et usages possibles pour la maintenir en phase avec vos besoins. Nos 30 experts CRM vous accompagnent aussi bien dans la mise à jour de votre solution actuelle que dans un projet de migration vers une solution CRM cloud. Et pour évaluer en amont l’impact et le coût d’une migration, nous vous proposons de démarrer par un audit.

• +20 année d’expertise CRM
• +300 clients accompagnés dans leurs projets d’audit et de migration CRM
• Partenaire officiel HubSpot, Zendesk et SugarAI (ex – SugarCRM)
• 30 experts CRM dédiés à votre réussite

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Ce qu’un audit peut vous apporte

Grâce à l’audit, Synolia vous apporte conseils et recommandations sur les ajustements à mettre en place pour adapter l’outil et ses fonctionnalités à vos besoins métier, et non l’inverse. Est-ce qu’une mise à jour de votre version ou un changement de licence permettrait d’améliorer l’efficacité et l’adhésion des équipes utilisatrices ?

Pour répondre à cette question, l’audit peut mettre en avant :

• Des nouvelles fonctionnalités plus adaptées.
• Un ensemble de fonctionnalités sans utilité ou ignoré lors de la mise en place du CRM mais tout à fait adapté à vos nouveaux besoins.
• Des axes d’amélioration de performances techniques.
• Une réduction des coûts de maintenance suite au passage de nouvelles fonctionnalités en standard.
• De nouveaux ponts possibles entre votre SI et le CRM.
• Des formations CRM utiles et que nous pourrions vous dispenser.

Notre méthode d’audit CRM en 3 étapes

Un audit CRM dure généralement de 3 à 5 semaines selon la taille de votre organisation et le périmètre de l’analyse.

L’audit fonctionnel

La cheffe ou le chef de projet Synolia échange avec vous sur l’utilisation actuelle de votre CRM, les changements métiers impliquant une autre utilisation de l’outil, les éléments nouveaux que vous souhaitez voir intégrés au CRM, l’intégration avec votre plateforme digitale, les éventuels points de friction… Nous voulons tout comprendre de vos besoins.

Durée indicative : 1 à 2 semaines
Livrable : synthèse des besoins et des usages métier recueillis

L’audit technique

Notre équipe d’experts techniques analyse les performances de l’application et passe en revue les développements spécifiques en place. Est-ce que ces réalisations sont compatibles avec les besoins définis en audit fonctionnel (nouvelle version, cloud, nouveaux process…) ? Est-ce que ces réalisations sont encore nécessaires ? Est-ce qu’elles doivent être mises à jour ? Est-ce qu’elles doivent être optimisées ?

Durée indicative : 1 à 2 semaines
Livrable : diagnostic technique détaillé des développements spécifiques

La restitution

Suite aux deux audits, nous listons les axes d’amélioration de votre solution CRM et nous réalisons un chiffrage des actions à mettre en place. Nous répondons à vos interrogations et, lorsque nécessaire, nous vous aidons à prioriser.

Durée indicative : 1 semaine
Livrable : remise d’un rapport d’audit et d’une feuille de route priorisée et chiffrée

L’audit CRM selon votre solution : HubSpot, Zendesk, SugarCRM

Si la méthodologie de l’audit reste la même dans ses grandes lignes, les points vérifiés varient selon votre solution CRM. Nos experts adaptent leur grille d’analyse aux spécificités fonctionnelles et techniques de chaque plateforme.

HubSpot

Sur HubSpot, l’audit porte notamment sur la configuration des workflows d’automatisation, du pipeline de vente, la pertinence du scoring des leads et la qualité de la synchronisation entre les équipes marketing et vente.

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Zendesk

Sur Zendesk, nous analysons l’organisation des flux de tickets, le niveau d’automatisation du support client et la structuration de votre base de connaissances.

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SugarAI

Sur SugarAI, anciennement SugarCRM, l’audit couvre l’usage des modules Sell, Market et Serve, ainsi que la qualité et la cohérence de la donnée client au sein de la plateforme.

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