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Los expertos de Synolia le proporcionarán un apoyo integral a lo largo de todo su proyecto, ofreciéndole servicios adaptados a sus necesidades.
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Flexibles, personalizables y de alto rendimiento, las soluciones que hemos seleccionado pueden adaptarse a sus necesidades para apoyar su estrategia de digitalización.
Nuestras formaciones en SugarCRM se personalizan según tu actividad y tus desafíos. Presenciales o a distancia, las imparte un formador certificado que te guía durante toda la jornada. Les damos a tus usuarios y administradores las claves para aprovechar SugarCRM de forma simple y eficaz.
En nuestras formaciones para usuarios, acompañamos a tus usuarios clave en la comprensión de los mecanismos implementados en SugarCRM. Estos mecanismos, definidos previamente en los talleres, están perfectamente alineados con tus procesos de negocio. Resultado: tus equipos están operativos desde la puesta en marcha del CRM, lo que favorece una adopción rápida y eficaz. Y como SugarCRM evoluciona constantemente, también ofrecemos formaciones para tus usuarios más avanzados, para que descubran las últimas funcionalidades y te ayuden a aprovechar todo su potencial. Nuestro objetivo: ofrecerte soluciones concretas y adaptadas a tus necesidades funcionales.
Cada participante pone en práctica de inmediato los consejos recibidos gracias a ejercicios adaptados a su función. También dedicamos tiempo a responder todas tus preguntas. Por último, formamos a referentes internos para que ellos mismos puedan transmitir las buenas prácticas a sus equipos.
Administración del sistema Elección de los parámetros de configuración Gestión de cuentas y contraseñas de usuarios
Seguridad Gestión de permisos Equipos y roles
Studio de configuración Agregar, modificar y eliminar campos y etiquetas de campos Editor de listas desplegables Personalización de vistas Creación de módulos personalizados
Integración con Outlook Administrar Sugar Connect
Introducción al BPM (Process Author) Terminología y conceptos clave (Start Event, Activities, Gateways…) Modelado de un proceso de negocio completo – Diseño: buenas prácticas y modelado previo – Creación paso a paso del proceso en Sugar Gestión de acciones automáticas
Process Management avanzado Buenas prácticas y límites del BPM de Sugar Gestión de versiones de procesos Visualización y seguimiento de procesos activos Depuración y gestión de errores frecuentes
Ejemplos de ejercicios prácticos: Creación de un módulo personalizado Configuración de un rol restringido Primer proceso simple que se activa al crear un registro Proceso de aprobación de una cotización Synolia
Descubrimiento de la interfaz de usuario Navegación y personalización básica Gestión de las preferencias de usuario
Gestión de los datos comerciales Leads: creación, seguimiento y conversión Cuentas y contactos: gestión y actualización Oportunidades: seguimiento del ciclo de venta
Seguimiento de actividades Creación y gestión de tareas, llamadas y reuniones Seguimiento y envío de emails desde Sugar
Dashboards y reportes Uso de los dashlets Seguimiento de los indicadores clave de desempeño Generación y uso compartido de reportes
Ejercicios prácticos Escenarios concretos de gestión de un ciclo de venta completo en Sugar Búsqueda y actualización de datos de clientes Seguimiento de las acciones y gestión desde el dashboard
Descubrimiento de los puntos de conexión (endpoints): Aprende a explorar e identificar los distintos endpoints de la API REST de SugarCRM. Descubrirás cómo interactuar con los módulos, los registros y los metadatos para acceder a los datos y manipularlos.
Comprensión del sistema de autenticación: Domina los procesos de autenticación para proteger tus aplicaciones. La formación abarca el uso de claves de aplicación, tokens de acceso (access tokens) y tokens de actualización (refresh tokens) para establecer conexiones confiables y duraderas.
El concepto de “plataforma”: Profundiza en la noción de “platform” en el contexto de SugarCRM. Comprenderás cómo esta configuración permite distinguir las aplicaciones de terceros del cliente web de Sugar, para gestionar las sesiones de autenticación y los accesos específicos.
Realización de solicitudes REST: Pon en práctica tus conocimientos creando y ejecutando solicitudes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para interactuar con los datos de SugarCRM. Aprenderás a leer, crear, actualizar y eliminar registros.
Ejemplos de aplicaciones concretas: La formación incluye ejercicios prácticos para integrar la API en escenarios reales. Aprenderás a desarrollar aplicaciones simples que se conectan a SugarCRM para recuperar y mostrar datos.
Uso de las herramientas de desarrollo: Familiarízate con las herramientas de desarrollo (como Postman) para probar y depurar tus solicitudes a la API. Estas herramientas te ayudarán a validar los endpoints, los parámetros y los datos de respuesta antes de integrarlos en tu código.
Desde hace casi 20 años, Synolia forma a todos sus clientes. Esta experiencia nos permite que las formaciones sean más eficaces y cada vez más concretas. Las imparte el o la jefe de proyecto a cargo de los talleres y de las evoluciones del CRM, quien conoce a la perfección el contexto de negocio del cliente.
Mathieu Rivière, director de estrategia y producción CRM, es experto en la solución SugarCRM y cuenta con múltiples certificaciones del editor. Acompaña a diario a nuestros clientes en la adopción y la personalización de su CRM.
"Una formación en SugarCRM no se limita a aprender funcionalidades. Busca darles a los equipos los medios para ser realmente autónomos y adaptar su CRM a la evolución de su negocio. Nuestro rol en Synolia es transformar una herramienta en una verdadera palanca de rendimiento y eficiencia para cada usuario."
Synolia es el principal partner de SugarCRM en Francia (con la certificación “partner Elite”) y conocemos a fondo la solución Sugar (Sell, Market, Serve). Nuestro equipo está certificado por el editor, estamos al tanto de todas las evoluciones de la solución y acompañamos a nuestros clientes en su puesta en marcha para lograr una adopción completa. Gracias a esta experiencia, nuestras formaciones están orientadas a un uso y una administración eficaces de SugarCRM, con un enfoque de negocio.
El objetivo de la formación es que tus equipos sean autónomos y puedan generar el mayor valor posible en sus funciones. Bien utilizado, SugarCRM es una herramienta simple y flexible que da vida a los procesos de la empresa y facilita el día a día de los usuarios. Después de nuestras formaciones podrás, por ejemplo:
Contáctanos para conversarlo y construir juntos un programa adaptado a tus necesidades. La formación es una etapa importante de tu proyecto: contribuye a la adopción de la solución recién implementada y permite que tus usuarios obtengan el máximo valor de su CRM.
