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Los expertos de Synolia le proporcionarán un apoyo integral a lo largo de todo su proyecto, ofreciéndole servicios adaptados a sus necesidades.
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Flexibles, personalizables y de alto rendimiento, las soluciones que hemos seleccionado pueden adaptarse a sus necesidades para apoyar su estrategia de digitalización.
Entidad del Grupo Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine es una plataforma de distribución especializada en productos de ahorro, jubilación y gestión patrimonial. Diseña sus productos, se encarga de su gestión administrativa y dinamiza una red de socios independientes para impulsar la comercialización de su oferta.
El ADN de UAF LIFE Patrimoine se basa en tres pilares: experiencia, cercanía y agilidad. Agilidad, porque la ambición de la empresa es anticipar las grandes tendencias, analizarlas y aprovechar las oportunidades del mercado.
En este contexto, UAF LIFE Patrimoine decide renovar su plataforma de reporting, que había quedado obsoleta, con una nueva tecnología y un nuevo modelo de datos.
El objetivo es ganar flexibilidad y asegurar una mejor escalabilidad. Para este proyecto, la empresa confía en Qlik Sense y Synolia. Repasamos un proyecto ambicioso y muy “data driven”.
UAF LIFE Patrimoine trabaja con una multitud de proveedores que le envían a diario los datos de sus contratos a través de “flujos de datos”.
Para realizar pruebas de aceptación y reportes, UAF LIFE Patrimoine necesita explotar todos estos datos, sin excepción. Hasta entonces, como la empresa no contaba con una herramienta especializada, los equipos extraían tablas y las analizaban en una hoja de cálculo Excel, todo de forma manual.
El problema: además de ser especialmente lento y poco práctico, este método no permite un análisis exhaustivo de los datos. “Con archivos muy pesados, a veces de hasta 3 millones de filas, llegábamos a los límites de Excel”, cuenta Nicolas Crouzet, Jefe de Proyecto Funcional. De esta constatación nace la necesidad de que UAF LIFE Patrimoine se equipe con una solución especializada.
La empresa identifica varias necesidades a las que la solución elegida deberá responder sin falta.
En primer lugar, los equipos quieren poder consultar todos los datos “a demanda”, lo que significa ofrecer a los usuarios mucha flexibilidad y autonomía para acceder libremente a los datos que buscan, en el momento en que los necesitan.
Paralelamente, la solución deberá ser capaz de reescribir los reportes comerciales generados desde una aplicación.
Al inicio del proyecto, el grupo ya conoce la solución QlikView, pero aun así decide analizar sus opciones con Synolia. Rápidamente, Synolia orienta a los equipos hacia Qlik Sense, una solución que responde mejor y de forma más completa a las necesidades planteadas.
Es la capacidad self-service de Qlik Sense, la dimensión “a demanda” de la solución, lo que la hace más adecuada. “Decidimos seguir las recomendaciones de Synolia y optar por Qlik Sense en lugar de QlikView”, cuenta Nicolas Crouzet.
“Valoramos mucho que Synolia nos recomendara una solución mucho más adaptada a nuestras necesidades que aquella hacia la que nos dirigíamos al principio”
“Este proyecto no habría sido posible sin una buena coordinación y un trabajo transversal con los equipos de negocio”, subraya Nicolas Crouzet, antes de añadir: “es un proyecto de TI, pero la mayoría de las decisiones se tomaron en función de las áreas de negocio. Sin eso, el proyecto probablemente nunca habría visto la luz, o incluso habría fracasado.”
A lo largo de la configuración y la implementación de Qlik Sense, la gran variedad de acciones exige mucho rigor y una buena organización por parte de Nicolas Crouzet y su equipo.
La renovación de una base de datos puede tener numerosos efectos colaterales, que pueden resultar muy problemáticos. Por eso, UAF LIFE Patrimoine lleva a cabo fases muy amplias de pruebas de aceptación del nuevo data warehouse.
Para los equipos, se trata de probarlo todo para verificar que todos los desarrollos sean correctos y que el conjunto de los datos sea coherente.
En el día a día, los equipos usan Qlik Sense para extraer un amplio abanico de información. Reportes comerciales, distribución de la captación por proveedor, desglose por vehículo de inversión, datos por proveedor o por cliente, fondos y productos más vendidos: ¡las posibilidades de análisis son infinitas!
La solución permite combinar todo tipo de datos, sin importar su volumen, en una vista única. Otro punto a favor: los usuarios recibieron muy bien Qlik Sense y lo adoptaron sin dificultad.
“Sin Qlik Sense, esta etapa habría sido tediosa y muy lenta, y no habríamos podido realizar pruebas tan exhaustivas como las que hicimos”
Qlik Sense aporta a los equipos un aumento de productividad gracias a la posibilidad de buscar y explorar libremente los datos, orientando el análisis al instante según las ideas y necesidades de cada usuario. “¡Un procesamiento que podía tomar 30 minutos ahora toma solo 5, 10 como máximo!”, precisa Nicolas Crouzet.
Además de ofrecer infinitas posibilidades de mejora en el procesamiento de datos y los reportes, la solución elimina todos los bloqueos técnicos, lo que permite a UAF LIFE Patrimoine ampliar su campo de posibilidades.
“Hoy, en solo unos minutos, somos capaces de realizar procesamientos complejos. En ese sentido, el valor agregado de Qlik Sense es enorme.”
Gracias a Qlik Sense, los equipos toman decisiones más acertadas. En efecto, la solución ofrece una visión factual y precisa de la realidad, que elimina o al menos reduce la incertidumbre. Así, en pocos clics, es posible confirmar (o descartar) una tendencia. “¡Los datos hablan por sí solos!”, subraya Nicolas Crouzet.
El análisis de los datos consolidados permite a los equipos comerciales y operativos profundizar su relación con los clientes. “Qlik Sense es una verdadera fuente de indicadores para priorizar nuestros desarrollos y nuestras decisiones de estrategia comercial”, añade Nicolas Crouzet.
Nicolas Crouzet quiere desarrollar las competencias de sus equipos en Qlik para que puedan ir aún más lejos en el análisis de datos.
"¡En asesoría, Synolia estuvo excelente! Nuestro sector es poco accesible y muy específico. Synolia supo entender nuestros desafíos de negocio y adaptarse a nuestras estrictas reglas de seguridad, todo con una gran capacidad de respuesta."
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