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Nos formations SugarCRM sont personnalisées à votre activité et à vos enjeux. Réalisées en présentiel ou à distance, elles sont animées par un formateur certifié qui vous guide tout au long de la journée. Nous donnons à vos utilisateurs et administrateurs les clés pour exploiter SugarCRM facilement et efficacement.
Au cours de nos formations utilisateurs, nous accompagnons vos utilisateurs clés dans la compréhension des mécanismes mis en place dans SugarCRM. Ces mécanismes, définis en amont lors des ateliers, sont parfaitement alignés avec vos processus métiers. Résultat : vos équipes sont opérationnelles dès la mise en service du CRM, favorisant ainsi une adoption rapide et efficace. Et parce que SugarCRM évolue en permanence, nous proposons également des formations pour vos utilisateurs plus avancés pour découvrir les dernières fonctionnalités et vous aider à en tirer tout le potentiel. Notre objectif : vous fournir des solutions concrètes et adaptées à vos besoins fonctionnels.
Chaque participant met immédiatement en pratique les conseils reçus grâce à des exercices adaptés à son métier. Nous consacrons également du temps à répondre à toutes vos questions. Enfin, nous formons des référents internes pour leur permettre de transmettre à leur tour les bonnes pratiques à leurs équipes.
Administration du système Choix des paramètres de configuration Gestion des comptes et mots de passe utilisateurs
Sécurité Gestion des droits Équipes et rôles
Studio de paramétrage Ajouter, modifier, supprimer des champs et intitulés de champs Éditeur de listes de choix Personnalisation des vues Création de modules custom
Intégration Outlook Administrer Sugar Connect
Introduction au BPM (Process Author) Terminologie et concepts clés (Start Event, Activities, Gateways…) Modélisation d’un processus métier complet – Conception : bonnes pratiques & modélisation préalable – Création pas à pas du processus dans Sugar Gestion des actions automatiques
Process Management avancé Bonnes pratiques & limites du BPM Sugar Gestion des versions de processus Visualisation et suivi des processus actifs Debug et gestion des erreurs courantes
Exemple de travaux pratiques : Création d’un module personnalisé Configuration d’un rôle restreint Premier processus simple déclenché sur création d’enregistrement Processus d’approbation d’un devis Synolia
Découverte de l’interface utilisateur Navigation et personnalisation basique Gestion des préférences utilisateur
Gestion des données commerciales Leads : création, suivi et conversion Comptes et contacts : gestion et mise à jour Opportunités : suivi du cycle de vente
Suivi des activités Création et gestion de tâches, appels, réunions Suivi et envoi d’emails depuis Sugar
Tableaux de bord et rapports Utilisation des dashlets Suivi des indicateurs clés de performance Génération et partage de rapports
Travaux pratiques Scénarios concrets de gestion d’un cycle de vente complet dans Sugar Recherche et mise à jour de données clients Suivi des actions et pilotage via le tableau de bord
Découverte des points de terminaison (endpoints) : Apprenez à explorer et à identifier les différents endpoints de l’API REST de SugarCRM. Vous découvrirez comment interagir avec les modules, les enregistrements et les métadonnées pour accéder aux données et les manipuler.
Compréhension du système d’authentification : Maîtrisez les processus d’authentification pour sécuriser vos applications. La formation couvrira l’utilisation des clés d’application, des jetons d’accès (access tokens) et des jetons de rafraîchissement (refresh tokens) pour établir des connexions fiables et durables.
Le concept de ‘plateforme’ : Plongez dans la notion de « platform » dans le contexte de SugarCRM. Vous comprendrez comment cette configuration permet de distinguer les applications tierces du client web de Sugar, afin de gérer les sessions d’authentification et les accès spécifiques.
Réalisation de requêtes REST : Mettez en pratique vos connaissances en créant et en exécutant des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) pour interagir avec les données de SugarCRM. Vous apprendrez à lire, créer, mettre à jour et supprimer des enregistrements.
Exemples d’applications concrètes : La formation inclut la réalisation d’exercices pratiques pour intégrer l’API dans des scénarios réels. Vous apprendrez à développer des applications simples qui se connectent à SugarCRM pour récupérer et afficher des données.
Utilisation des outils de développement : Familiarisez-vous avec les outils de développement (comme Postman) pour tester et déboguer vos requêtes API. Ces outils vous aideront à valider les endpoints, les paramètres et les données de retour avant de les intégrer dans votre code.
Depuis près de 20 ans, Synolia forme tous ses clients. Cette expertise nous permet de rendre les formations plus efficaces et toujours plus concrètes. Les formations sont réalisées par le chef de projet en charge des ateliers et des évolutions autour du CRM. Il ou elle maîtrise donc parfaitement le contexte métier du client.
Mathieu Rivière, directeur stratégie & production CRM est un expert de la solution SugarCRM et multi certifié par l’éditeur. Il accompagne nos clients au quotidien dans la prise en main et la personnalisation de leur CRM.
Synolia est le partenaire principal de SugarCRM en France (certifié “partenaire Elite”), et nous connaissons parfaitement la solution Sugar (Sell, Market, Serve). Notre équipe est certifiée par l’éditeur, nous sommes au fait de toutes les évolutions de la solution et nous accompagnons nos clients dans la prise en main de la solution afin de parfaire son adoption. Forts de cette expertise, nos formations sont orientées vers une utilisation et une administration efficaces de SugarCRM, avec une approche métier.
L’objectif de la formation est d’avoir des équipes autonomes, et de leur permettre de dégager le plus de valeur possible dans leurs missions. Utilisé à bon escient, SugarCRM est un outil simple et flexible, qui donne vie aux processus de l’entreprise et simplifie la vie des utilisateurs. Suite à nos formations vous pourrez par exemple :
Contactez-nous pour en parler afin de construire ensemble un programme adapté à vos besoins. La formation est une étape importante de votre projet, elle permet de contribuer à l’adoption de la solution nouvellement implémentée et aussi de permettre à vos utilisateurs de tirer un maximum de valeur de leur CRM.
