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Un audit de votre plateforme HubSpot est utile dès que votre CRM ne soutient plus vos équipes comme prévu. Repérez ci-dessous les situations qui vous concernent. Pour chacune, nous indiquons ce que l’audit permet de vérifier.
Vos équipes utilisent peu HubSpot Les équipes commerciales tiennent encore leur suivi dans des fichiers Excel, les échanges ne sont pas historiés, le pipe commercial n’est pas à jour. L’audit cherche les causes : interface surchargée, droits mal définis, champs inutiles ou besoin de formation.
Des données en doublon ou difficiles à exploiter : Un même contact ou une même entreprise apparaît sur plusieurs fiches. Des propriétés restent vides et vos segmentations deviennent incertaines. L’audit évalue la qualité de la donnée et identifie l’origine des doublons.
Des workflows devenus difficiles à maîtriser : Les automatisations se sont empilées au fil du temps et des changements d’équipe. Il devient difficile de savoir quelles automatisations sont actives et ce qu’elles déclenchent. L’audit recense les workflows, repère les doublons ou conflits et ceux qui peuvent être simplifiés.
Un reporting auquel vous ne faites plus confiance : Vos tableaux de bord affichent des chiffres différents de ceux de vos autres outils. L’audit vérifie la définition des indicateurs, leurs sources et la cohérence des rapports.
Des intégrations ou synchronisations qui posent problème : Un contact est recréé en double à chaque synchronisation avec l’ERP. L’audit contrôle la configuration des interfaces et la fiabilité des flux de données.
Des processus qui ont évolué plus vite que le CRM : Votre organisation, vos offres ou votre cycle de vente ont changé depuis le déploiement. Les pipelines ne reflètent plus la réalité du terrain. L’audit confronte la configuration actuelle à vos processus commerciaux et marketing d’aujourd’hui.
Une montée en charge à préparer : Vous prévoyez d’ajouter des utilisateurs, un nouveau Hub, une filiale ou un marché. L’audit vérifie que la structure de données, les droits et les automatisations pourront suivre cette évolution.
Ces situations se cumulent souvent. L’audit permet un examen complet de votre instance pour en tirer des priorités claires.
Notre audit HubSpot examine votre portail sous six angles : stratégie, données, configuration, automatisations, intégrations, reporting et adoption.
Nous confrontons votre usage d’HubSpot à vos objectifs actuels et à vos processus commerciaux, marketing, service client. Nous identifions aussi qui pilote l’outil et la donnée. Ce que nous détectons : par exemple, un process de vente qui a évolué face à un pipeline figé. Ce que vous y gagnez : un CRM réaligné sur vos priorités, avec des responsabilités clairement identifiées.
Nous analysons la structure de vos contacts, entreprises et transactions, et leur niveau de remplissage. Ce que nous détectons : doublons, propriétés vides ou valeurs incohérentes. Ce que vous y gagnez : des segmentations et des rapports sur lesquels vos équipes peuvent s’appuyer.
Nous examinons vos pipelines, leurs étapes et les propriétés associées, ainsi que les droits d’accès. Ce que nous détectons : des étapes inadaptées à votre process de vente, des propriétés inutiles, des droits d’accès trop larges. Ce que vous y gagnez : une configuration plus simple à utiliser et mieux maîtrisée.
Nous passons en revue vos workflows : déclencheurs, conditions et actions. Ce que nous détectons : des automatisations redondantes, inactives ou qui se contredisent. Ce que vous y gagnez : moins de tâches manuelles et des scénarios qui se déclenchent au bon moment.
Nous cartographions les connecteurs entre HubSpot et vos outils tiers, comme votre site ou votre plateforme e-commerce. Nous regardons le sens des flux, leur fréquence et les erreurs de synchronisation. Ce que nous détectons : des données qui divergent d’un outil à l’autre. Ce que vous y gagnez : une information cohérente, quel que soit l’outil consulté.
Nous observons l’usage réel de HubSpot, les compétences de vos équipes et vos performances commerciales et marketing. Dans vos tableaux de bord, nous vérifions les indicateurs suivis et la fiabilité de leurs sources. Ce que nous détectons : des comptes peu actifs ou une saisie restée dans des fichiers externes. Ce que vous y gagnez : une plateforme mieux exploitée et des indicateurs utiles à la décision.
Vous recevez des éléments concrets pour agir.
Ces ateliers d’échanges permettent à nos équipes de bien cerner votre contexte, vos besoins et objectifs, votre utilisation actuelle de l’outil, la manière dont celui-ci est configuré ainsi que les éventuelles interfaces en place.
Notre équipe certifiée analyse précisément votre plateforme, la manière dont vous l’exploitez, vos process, vos données mais aussi les performances de vos actions qu’elles soient commerciales ou marketing.
Après examen approfondi de votre plateforme nous vous livrons toutes nos recommandations pour corriger la situation et vous orienter vers l’atteinte de vos objectifs. A l’issue de l’audit un plan d’action vous est proposé et Synolia peut naturellement vous accompagner dans sa mise en œuvre.
La durée de l’audit n’est pas standard. Elle dépend de l’étendue et de la complexité de votre instance. Plusieurs critères font varier cette durée :
De quelques jours à quelques semaines, le délai d’un audit est donc estimé au cas par cas, une fois votre périmètre connu.
À l’issue de votre audit HubSpot, vous recevez un plan d’action qui classe chaque recommandation par priorité. Ce document vous aide à décider quoi faire, et dans quel ordre. Les recommandations de l’audit sont classées selon quatre critères:
Le plan d’action issu de l’audit distingue deux types d’actions. Les quick wins sont des actions rapides : un impact réel, un effort faible et aucune dépendance bloquante. Les chantiers structurants demandent davantage de préparation et améliorent durablement votre usage de HubSpot. Voici quelques exemples : Quick win : fusionner les contacts en doublon et rendre obligatoire une propriété souvent mal renseignée Quick win : désactiver des workflows inutilisés qui créent des tâches ou des envois d’e-mails superflus Chantier structurant : adapter le modèle de données et le pipeline à votre cycle de vente réel Chantier structurant : fiabiliser les flux entre HubSpot et votre ERP
Le plan d’action issu de l’audit vous appartient. Vous pouvez le déployer avec vos équipes internes, à votre rythme. Si vous le souhaitez, Synolia peut aussi vous accompagner dans sa mise en œuvre. Nos équipes conseil, fonctionneles et techniques interviennent alors sur la configuration, l’intégration, la formation ou la conduite du changement.
Synolia possède près de 20 ans d’expérience dans la mise en œuvre de projets CRM. partenaire Diamond de l’éditeur, nous comptons 18 experts certifiés sur Hubspot, capables d’intervenir sur tous les Hub. Notre équipe associe à la fois des profils conseil, fonctionnles et techniques permettant un audit complet de votre instance.
Synolia intervient du cadrage à l’intégration, jusqu’à l’onboarding et la conduite du changement. Les recommandations de l’audit tiennent compte de ce qui est réalisable dans votre contexte. Vous obtenez des actions applicables, pas un diagnostic théorique.
Pour aller plus loin, Synolia peut aussi accompagner vos équipes avec une formation HubSpot. La formation aide vos équipes à appliquer au quotidien les bonnes pratiques identifiées pendant l’audit.
La durée d’un audit HubSpot dépend de la taille et de la complexité de votre plateforme. Elle varie selon les Hubs utilisés, le nombre d’utilisateurs, le volume de données et les intégrations mises en place. La disponibilité de vos équipes pour les ateliers joue aussi. Nous vous indiquons une estimation une fois votre contexte connu.
Le coût de l’audit dépend du périmètre à analyser et de la profondeur attendue. Il varie selon le nombre d’ateliers stratégie et métier, de Hubs et d’équipes à rencontrer. Le niveau de détail des recommandations et du plan d’action entre aussi en compte. Un éventuel accompagnement à la mise en œuvre fait l’objet d’une proposition distincte
L’audit analyse la configuration de votre portail, vos données, vos processus et les interfaces avec vos outils tiers. Il porte aussi sur l’adoption de l’outil et les compétences de vos équipes. Il évalue enfin l’adéquation de la plateforme à vos objectifs et les performances de vos actions commerciales, marketing, service client. Chaque aspet est détaillé plus haut, avec ce que nous détectons et ce que vous y gagnez.
Les personnes qui administrent HubSpot participent à l’audit, avec des représentants des équipes utilisatrices. Selon vos usages, il s’agit des équipes marketing, des équipes commerciales ou du service client. Une personne de la direction, par exemple le directeur marketing ou commercial, valide les priorités à la restitution. Votre implication porte surtout sur les ateliers stratégie et métier, quelques échanges ponctuels et la restitution
Un audit gratuit relève de l’auto-diagnostic : une checklist aide à repérer les principaux points de vigilance. Il convient pour un premier état des lieux. L’audit complet va plus loin : nos experts analysent votre portail dans votre contexte métier. Vous obtenez des recommandations priorisées et une feuille de route pour les mettre en œuvre.
Oui, Synolia peut vous accompagner dans la mise en œuvre du plan d’action issu de l’audit. Cet accompagnement reste optionnel : vos équipes internes peuvent aussi porter tout ou partie des actions.
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