La plateforme collaborative par excellence, c’est monday.com ! Gestion de projet, gestion des ressources humaines, gestion du marketing… monday CRM peut également être très utile à votre activité commerciale. Synolia, expert monday.com, a sélectionné pour vous les meilleurs boards monday CRM pour parfaire la gestion de vos contacts et de votre cycle de vente.
Gestion des prospects
Un premier template idéal pour centraliser et gérer efficacement vos prospects. Et ce de la première prise de contact, jusqu’à la conversion. Chaque étape du parcours du prospect est clairement définie : des colonnes vous permettent de suivre l’avancement, les points de contact, – le scoring – les actions à venir… Vous pouvez hiérarchiser les prospects en fonction de leur potentiel. De même, vous pouvez configurer des automatisations pour envoyer des notifications ou des rappels lorsqu’un prospect atteint une étape critique, de quoi garder une équipe proactive.
Répertoire de contacts
Utilisez ce template pour importer et gérer facilement tous les contacts entrants et existants par type de client, priorité, coordonnées, etc. Alertez les membres de l’équipe commerciale sur les changements ou les actions requises, comme le suivi des nouveaux leads ou l’approche des dates clés, grâce à des notifications automatiques. Avec ce modèle, aucune opportunité n’échappera à votre équipe commerciale qui profitera d’un tableau capable de synchroniser les contacts et éviter les doublons.
Pipeline des ventes
Un template pour gérer l’ensemble de votre cycle de vente. Le tout sur une seule et même plateforme qui vous offre plus de clarté et une efficacité maximale. Ce modèle est configurable rapidement et facilement grâce à des colonnes vous permettant de suivre les étapes clés du pipeline – identification, proposition, négociation, la clôture… Des automatisations intelligentes vous aideront à assigner des leads aux commerciaux appropriés, et à générer des tâches de suivi automatique. De quoi améliorer la réactivité et accélérer les cycles de vente
Ventes et CRM
Ce template est idéal pour vous offrir une meilleure visibilité sur les cycles de transactions plus importants et les listes de contacts plus volumineuses nécessitant une prise en charge allant au-delà de la conclusion du contrat. Des rappels automatisés sont configurables pour les actions de suivi et les échéances critiques, afin de s’assurer que rien n’est oublié. Des workflows optimisés peuvent également être mis en place pour automatiser le transfert des informations entre les équipes, en passant par exemple les contacts de l’équipe marketing à l’équipe commerciale, une fois ces derniers qualifiés.
CRM immobilier
Un modèle spécialement conçu pour vous offrir une gestion optimale de toutes vos opérations immobilières. Optimisez votre flux de travail, enregistrez vos contacts et vos listes dans une base de données centralisée, recevez des rappels automatiques et concluez plus de contrats en utilisant ce template CRM monday.com. Grâce à ce template, vous pouvez visualiser les opportunités en fonction de leur stade dans le processus de vente ou de location, et suivre les performances de vente des membres de votre équipe. Allez même jusqu’à présenter les biens de votre parc sur une carte en un clic avec la vue Carte !
Projets clients
Un dernier template incontournable pour gérer les projets de vos clients de la manière la plus structurée et la plus efficace possible. Il vous permet de calculer les heures facturables pour chaque tâche ou projet, tout affichant de manière claire des informations importantes comme les coûts. De quoi faciliter la facturation par exemple. Aussi, ce modèle fournit un aperçu complet de vos projets à travers des vues condensées, et vous permet de rationaliser votre flux de travail en assignant des tâches spécifiques à chaque membre de votre équipe, avec des statuts de tâche et des priorités claires. Également très utile à votre service client, ce template vous permet de créer un workflow standardisé pour les tickets d’assistance, en les classant par priorité.
Si l’outil collaboratif monday.com peut s’avérer très utile dans la gestion de votre activité CRM, les boards monday.com peuvent également s’avérer très utile pour votre activité marketing.
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