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Cirra et Monecam consolide ses offres avec SugarCRM

Finance, banque et assurance
CRM | SugarCRM
Filiale à 100% du CEDICAM et des Caisses Régionales du Crédit Agricole, CIRRA et MONECAM accompagnent depuis plus de 15 ans le développement de la carte bancaire, avec une offre de produits et services couvrant tout le spectre de la monétique, à travers une offre de produits et services « à la carte ».

Afin d’accompagner leur développement commercial ces filiales ont besoin d’outiller la base référentielle des comptes et contacts et d’outiller le pilotage de leur activité commerciale (affaires, RDV, tâches,…), en lien avec le budget défini avec la DG.

Fort du succès du déploiement de SugarCRM chez Santeffi, autre filiale du Crédit Agricole, Cirra-Monecam a décidé de faire appel à Synolia afin de déployer la solution SugarCRM Professionnelle en phase avec leurs besoins.

Enjeux

  • L’enjeu principal de ce projet fut de consolider les Offres vendues ou en cours de vente directement sur les fiches des Comptes Clients tout en assurant une ergonomie et une fluidité dans le processus de mise à jour des données.

Bénéfices projet

  • Vision à 360° au niveau du Compte
  • Vision partagée des données
  • Reporting uniformisé et automatisé

Focus projet : Sous panel spécifique « Offres vendues ou en cours de vente » sur le Compte
* En vert, les Offres liées au Compte courant via des « Instances d’Offre » dont la « date de fin de service » est nulle ou supérieure à la date du jour plus 2 mois et dont l’Affaire liée à l’instance est « Gagnée »
* En rouge, les Offres liées au Compte courant via des « Instances d’Offre » dont la « date de fin de service » est comprise entre la date du jour et la date du jour plus 2 mois et dont l’Affaire liée à l’instance est « Gagnée »

focus_cirra_monecam

 

 

Méthodologie

Rôle de Synolia

  • Compréhension et analyse des besoins et recherche d’une solution nécessitant un minimum de développement
  • Installation et paramétrage de la solution SugarCRM édition Professionnelle
  • Personnalisations spécifiques :
  • Ajouts de liaisons multiples entre les Comptes de différents type (Enseigne, Banque, GIE, etc. )
  • Catalogue d’Offres spécifique à CIRRA- MONECAM
  • Affichage contextuel
  • Ajout d’un sous panel spécifique « Offres vendues ou en cours de vente » sur le Compte.
  • Utilisation de l’identification LDAP
  • Formation des utilisateurs et du superviseur
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