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Les experts de Synolia vous accompagnent tout au long de votre projet avec des services adaptés à vos besoins.
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Vous avez le sentiment que votre CRM atteint ses limites, qu’il freine vos équipes plutôt qu’il ne les aide ? Voici les signaux qui doivent vous alerter :
Mais la vraie question n’est-elle pas de savoir si l’outil convient encore à vos besoins ? Est-il bien intégré dans votre plateforme digitale ?
Un audit CRM est un diagnostic structuré qui permet d’évaluer l’adéquation entre votre solution CRM et les besoins réels de votre organisation.
Réalisé par une équipe d’experts certifiés sur les principales solutions du marché, il vise à identifier les écarts entre les fonctionnalités disponibles et leur usage réel par vos équipes. Il s’adresse aux entreprises qui envisagent une montée de version, une migration vers le cloud, ou qui souhaitent simplement s’assurer que leur CRM reste aligné avec leurs enjeux métier. Sur le plan fonctionnel, l’audit passe en revue les processus, les usages et les besoins d’évolution exprimés par les utilisateurs. Sur le plan technique, il examine les développements spécifiques : ceux qui restent nécessaires, ceux qui pourraient être convertis en simple paramétrage, et ceux qui génèrent une dette technique à réduire. Cette approche permet de limiter les coûts de maintenance et de mise à jour, tout en fluidifiant l’expérience des utilisateurs comme des administrateurs.
Faire auditer votre CRM par des experts Synolia, c’est prendre du recul sur votre solution et bénéficier de recommandations concrètes sur les évolutions et usages possibles pour la maintenir en phase avec vos besoins. Nos 30 experts CRM vous accompagnent aussi bien dans la mise à jour de votre solution actuelle que dans un projet de migration vers une solution CRM cloud. Et pour évaluer en amont l’impact et le coût d’une migration, nous vous proposons de démarrer par un audit.
Grâce à l’audit, Synolia vous apporte conseils et recommandations sur les ajustements à mettre en place pour adapter l’outil et ses fonctionnalités à vos besoins métier, et non l’inverse. Est-ce qu’une mise à jour de votre version ou un changement de licence permettrait d’améliorer l’efficacité et l’adhésion des équipes utilisatrices ?
Pour répondre à cette question, l’audit peut mettre en avant :
Un audit CRM dure généralement de 3 à 5 semaines selon la taille de votre organisation et le périmètre de l’analyse.
La cheffe ou le chef de projet Synolia échange avec vous sur l’utilisation actuelle de votre CRM, les changements métiers impliquant une autre utilisation de l’outil, les éléments nouveaux que vous souhaitez voir intégrés au CRM, l’intégration avec votre plateforme digitale, les éventuels points de friction… Nous voulons tout comprendre de vos besoins.
Durée indicative : 1 à 2 semaines Livrable : synthèse des besoins et des usages métier recueillis
Notre équipe d’experts techniques analyse les performances de l’application et passe en revue les développements spécifiques en place. Est-ce que ces réalisations sont compatibles avec les besoins définis en audit fonctionnel (nouvelle version, cloud, nouveaux process…) ? Est-ce que ces réalisations sont encore nécessaires ? Est-ce qu’elles doivent être mises à jour ? Est-ce qu’elles doivent être optimisées ?
Durée indicative : 1 à 2 semaines Livrable : diagnostic technique détaillé des développements spécifiques
Suite aux deux audits, nous listons les axes d’amélioration de votre solution CRM et nous réalisons un chiffrage des actions à mettre en place. Nous répondons à vos interrogations et, lorsque nécessaire, nous vous aidons à prioriser.
Durée indicative : 1 semaine Livrable : remise d’un rapport d’audit et d’une feuille de route priorisée et chiffrée
Si la méthodologie de l’audit reste la même dans ses grandes lignes, les points vérifiés varient selon votre solution CRM. Nos experts adaptent leur grille d’analyse aux spécificités fonctionnelles et techniques de chaque plateforme.
Sur HubSpot, l’audit porte notamment sur la configuration des workflows d’automatisation, du pipeline de vente, la pertinence du scoring des leads et la qualité de la synchronisation entre les équipes marketing et vente.
Découvrir HubSpot
Sur Zendesk, nous analysons l’organisation des flux de tickets, le niveau d’automatisation du support client et la structuration de votre base de connaissances.
Découvrir Zendesk
Sur SugarAI, anciennement SugarCRM, l’audit couvre l’usage des modules Sell, Market et Serve, ainsi que la qualité et la cohérence de la donnée client au sein de la plateforme.
Découvrir SugarAI
Au-delà de l’audit de votre solution CRM, notre équipe d’experts vous propose un accompagnement conseil et stratégie CRM ainsi que l’intégration de votre CRM.
CRM intelligent alimenté par l’IA, HubSpot aide des millions d’entreprises à booster leur croissance.
Outils de ventes, de marketing automation, de service client, de pilotage des opérations et de gestion de contenus web… cette plateforme tout-en-un permet un alignement optimal de l’ensemble de vos équipes en relation avec vos clients.
Synolia est partenaire Platinum et nos experts multi-certifiés entretiennent une étroite relation avec l’éditeur.
Parmi les meilleures solutions de service client au monde, Zendesk permet de déployer rapidement un support performant et efficace.
Avec son interface intuitive et ses nombreuses fonctionnalités, Zendesk améliore la satisfaction client et favorise l’épanouissement des équipes. Enrichie par l’IA, un copilote et des outils d’analyse, la solution offre une expérience client et utilisateur exceptionnelle.
Partenaire depuis 2015, Synolia est une référence dans le déploiement et la gestion de projets Zendesk.
SugarAI s’adapte aux besoins des équipes commerciales, marketing et service client pour offrir une expérience client personnalisée.
Avec ses modules Sell (automatisation des ventes), Market (automatisation du marketing) et Serve (service client premium), elle couvre l’ensemble des problématiques liées à la gestion de la relation client, tout au long du parcours d’achat.
Premier partenaire historique de l’éditeur, Synolia obtient chaque année la certification Elite Partner.
Le coût d’un audit dépend principalement de la taille de votre organisation, de la complexité de votre solution et du périmètre fonctionnel et technique à analyser. Contactez notre équipe pour obtenir une évaluation sur mesure et un chiffrage adapté à vos besoins.
Un audit CRM dure généralement entre 3 et 5 semaines, selon le périmètre retenu et la taille de votre entreprise. Le déroulement se structure en trois étapes : l’audit fonctionnel (1 à 2 semaines), l’audit technique (1 à 2 semaines) et la restitution (1 semaine).
À l’issue de l’audit, vous recevez :
Faire appel à un expert externe comme Synolia permet d’obtenir un diagnostic neutre et objectif. Nos 30 experts CRM apportent le recul nécessaire, une méthodologie éprouvée et une connaissance approfondie des meilleures pratiques et solutions du marché (HubSpot, Zendesk, SugarAI) pour identifier vos leviers d’amélioration.
Il est recommandé d’auditer son CRM dès que des signaux d’alerte apparaissent (baisse d’adhésion des équipes, données peu fiables, processus contournés via des tableurs) ou lors d’étapes clés : évolution des besoins métier, montée de version, ou projet de migration vers le cloud. Une révision régulière permet de garder l’outil constamment aligné avec vos enjeux.
Oui, tout à fait. Nos experts certifiés interviennent sur l’ensemble des projets, que nous ayons assuré l’intégration initiale ou non. Nous analysons l’existant en toute indépendance pour vous accompagner dans l’optimisation ou l’évolution de votre solution.
