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Les vacances de février touchent à leur fin et la rentrée scolaire approche. Il est temps pour Julien, le fils de Linda D. de se rendre au collège seul, en transports en commun. Linda se rend alors en agence pour souscrire à un abonnement scolaire pour son fils.
En effet, Linda est déjà utilisatrice des transports en commun de sa ville : elle les utilise chaque jour pour se rendre au travail. Son époux, Pierre, également. Elle est donc plutôt déjà au fait des possibilités qui existent, mais connaît moins bien les offres disponibles pour les scolaires. De ce fait, elle a d’ores et déjà effectué quelques recherches, mais aussi contacté la régie de transport par téléphone.
Son objectif en agence : valider son choix d’abonnement et y souscrire au nom de son fils.
L’agent qui accueille Linda lui demande son nom. Ainsi, en seulement quelques clics, il est en mesure de retrouver sa fiche client dans son CRM Sugar. Il prend alors connaissance des informations renseignées sur la fiche :
Linda est agréablement surprise de ne pas devoir expliquer à nouveau la cause de sa visite en agence.
En consultant la fiche de Linda, l’agent constate qu’elle-même est utilisatrice des transports. Son abonnement regroupe la combinaison bus / vélo, qui lui permet de se rendre au travail. Quant à son époux Pierre, il est également abonné au réseau de bus.
Linda profite alors de ce moment pour indiquer à l’agent qu’elle trouve que l’état des vélos disponibles semble se dégrader depuis plusieurs mois, et qu’il lui est parfois difficile d’en trouver un le matin.
L’agent peut alors se lancer dans la création de l’abonnement de bus de Julien. Le fait qu’un membre supplémentaire de la famille prenne un abonnement donne droit à Linda à une remise commerciale exceptionnelle.
Linda communique alors les informations personnelles de son fils afin de pouvoir créer sa carte d’abonnement. L’agent crée en quelques clics la fiche contact de Julien, qu’il lie à celle de ses parents. Directement depuis SugarCRM, l’agent accède à l’outil de billettique pour créer l’abonnement.
L’abonnement de Julien est alors créé en quelques minutes seulement. L’agent n’aura eu qu’à confirmer certaines des informations dont il disposait déjà sur la fiche client de Linda et son époux Pierre :
Il a également pu récolter quelques informations complémentaires :
L’agent a ainsi appris que Julien a une petite sœur, Sarah, qui n’a que 8 ans, mais qui sera très certainement une future abonnée.
À la fin de leur entrevue, l’agent n’oublie pas de demander à Linda si elle a été satisfaite du service rendu, et si l’agent a pu répondre à toutes ses questions… c’est un grand oui ! D’ailleurs, Linda songe déjà à rajouter l’option “vélo” à l’abonnement de son fils pour les sorties extra-scolaires.