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Sugar 9 : un condensé de nouveautés

Par Quentin P. le 24 avril 2019
Fort de sa très réussie version 8, nous étions impatients de pouvoir bénéficier des nouveautés et améliorations apportées par SugarCRM à la version 9 de Sugar.

La récente nouvelle interface est conservée, l’éditeur se focalisant sur des changements dans de nombreux modules ainsi que sur les performances globales de l’application, fortement améliorées.

Dès à présent disponible en mode hébergé, parcourons cette nouvelle version pleine de promesses :

Évolutions du module RGPD

Une validation d’Opt-In simplifiée

Un lien personnalisé a été ajouté permettant à un contact de valider directement son consentement par une simple URL. Ceci permet de simplifier la gestion de l’Opt-In dans le cadre du RGPD.

Ce lien apparaît dans la fiche contact lorsque celui-ci est marqué en Opt-Out.

 

validation consentement RGPD

 

Copiez le lien et envoyez-le par email, une fois que le contact aura confirmé son consentement la fiche contact dans Sugar sera mise à jour automatiquement.

 

enregistrements-evenements

 

Cette évolution accompagne d’autres améliorations de la gestion du RGPD, point sur lequel SugarCRM est très vigilant.

Évolutions du module Rapports

Une planification des rapports toute neuve

Le module de planification de rapports est totalement refondu et intègre la fonctionnalité très attendue qu’est l’assignation d’utilisateurs.

Il est ainsi aujourd’hui possible en Sugar 9 de rattacher plusieurs utilisateurs à une planification. De la conception à la répartition de la planification, les managers ont désormais la main sur l’ensemble du processus.

 

planification rapports

 

Plus de 100 nouveaux rapports prédéfinis

La force du module Rapports est de pouvoir créer soi-même ses propres analyses, SugarCRM a pensé à vous en créant pas moins de 100 nouveaux rapports en standard portant sur différents modules (sur un total de 140).

Ils apportent une vision éditeur de l’utilisation du module et de nombreux exemples, ce qui s’avère toujours très utile.

Pratique : une soixantaine d’entre eux contiennent des graphiques pouvant être intégrés dans un dashboard.

 

dashboard

 

Bienvenue aux analyses en vue comparée

Très utilisées, les visualisations graphiques sous forme de barres verticales et horizontales peuvent aujourd’hui être paramétrées pour que l’affichage des mesures se fassent sous une forme comparée et non plus forcément regroupée.

Jusqu’alors les mesures étaient forcément empilées comme dans l’exemple ci-dessous :

 

Nouveaux indicateurs

 

Sugar 9 facilite la lecture d’évolutions et de comparaisons grâce à ce nouvel affichage groupé :

 

Evolution comparaison

 

Un export CSV généralisé à l’ensemble des rapports

L’export CSV n’est plus limité aux rapports de type de standard mais intégré à l’ensemble des rapports, à savoir consolidés et matriciels. Un petit plus très pratique !

Évolutions du module Devis

Personnalisez vos devis !

Derrière une simple appellation « Configuration des devis » se trouve en réalité une avancée majeure du module Devis.

 

Configuration devis

 

Cette nouvelle fonctionnalité est en réalité un configurateur visuel de la saisie des devis.

Entête, lignes produits et même sous-totaux, l’administrateur peut choisir en drag & drop les champs (même personnalisés) qui seront affichés dans le module Devis.

La conséquence ? Un gain de temps pour vos équipes commerciales !

 

Configuration devis design

 

Vous avez besoin d’afficher un champ personnalisé de l’article dans le devis ? Rien de plus simple aujourd’hui : modifiez le template des lignes devisées en le déplaçant sur l’écran.

 

Champ personnalisé

 

À la création du devis le champ sera présent.

 

Champ personnalisé SugarCRM 8 2

 

Gérez les devises dans les devis

Après le module Affaires, le module Devis accède à la possibilité de modifier les devises dans les lignes de produits. La conversion de devise est automatiquement réalisée par le système.

Sugar CRM 8.3, devises

Évolutions du module Affaires

Une simplification des produits en multi-devises dans une affaire

Un nouveau paramétrage est disponible dans le profil de l’utilisateur : « Créer des lignes de revenu dans la devise par défaut ».

 

Multi Device

 

Ce paramétrage facilitera la création des affaires par vos commerciaux, en particulier s’ils n’utilisent qu’une seule devise.

Lors de l’ajout d’un produit à l’affaire, même si celui-ci a été créé en dollars, le montant sera automatiquement converti et renseigné en euros.

 

Multi Device

Évolutions du module Catalogue produits

Une utilisation facilité du catalogue produits

Le module Catalogue Produits accueille trois nouvelles fonctionnalités améliorant la saisie des affaires et des devis.

Intégration de la notion de produits favoris

La notion de favoris est désormais ajoutée au module :

Sugar CRM 8.3, produits favoris

Accessible en vue liste, elle est surtout très facilement administrable depuis le dashlet catalogue produits ainsi que depuis le tout nouveau dashlet à découvrir ci-dessous.

Dashlet de produits favoris

Les modules Devis et Affaires se voient dotés d’un nouveau dashlet nommé « Catalogue produits Quick Picks ». Ce dernier affiche les produits récemment utilisés ainsi que ceux ayant été mis en favoris.

Une nouvelle fonctionnalité absolument obligatoire pour tout utilisateur ayant régulièrement besoin des mêmes produits. Saisir des lignes d’articles n’a jamais été aussi simple et rapide, les équipes commerciales apprécieront !

Sugar CRM 8.3, catalogue produits Quick Picks

Intégration aux rapports

Le module catalogue produits est désormais disponible dans les rapports :

Sugar CRM 8.3, module catalogue produit

Évolutions du module Emails

Un accès partagé à vos équipes aux boites de groupes

Le module Emails s’améliore encore avec l’apparition de boites de groupe partagées entre les utilisateurs associés à la même équipe.

Une fois une boite configurée il suffit désormais de renseigner dans la nouvelle section quelles sont les équipes y ayant accès, par exemple ci-dessous l’équipe « Assistance ».

Une nouvelle fonctionnalité très pratique pour un travail collaboratif !

 

Module Emails : boites de groupes partagées entre utilisateurs

 

Lorsqu’il composera un email, l’utilisateur Will aura accès à cette boite une fois affecté à l’équipe « Assistance ».

Choisissez avec quelle boite de messagerie répondre

Lors d’une réponse à un email il est désormais possible de sélectionner avec quelle boite de messagerie répondre.

Ceci peut s’avérer très utile dans un contexte d’équipe, en particulier en couplage avec la nouvelle fonctionnalité de partage de boites.

 

Module email : accès à 'équipe assistance

Évolutions du module Advanced Workflows

Ne m’appelez plus jamais Advanced Workflows

Très régulièrement amélioré, le module des workflows avancés se nomme désormais SugarBPM, pour Business Process Management.

Élément central des éditions Entreprise et Ultimate, ce module se veut être le lien entre les métiers, automatisant les actions et croisant les données entre les modules pour une interaction naturelle et fluide. Confiez vos données à SugarBPM et vous délivrerez la bonne information au bon moment et à la bonne personne.

 

SugarBPM pour Business Process Management

 

Retrouvez plus facilement vos processus

Le moteur de gestion des tags fait son apparition dans le module de définition des processus (versions Entreprise & Ultimate). Les tags vous permettront de retrouver plus rapidement vos définitions dans le module.

 

Sugar 9 : apparition du moteur de gestion des tags

 

De nouvelles variables dans les templates d’emails

Il est désormais possible d’intégrer dans le template des emails la précédente valeur des variables, cette fonctionnalité était demandée et rend enfin possible l’intégration dans le corps de l’email le changement de valeur d’un champ, rendant le texte plus dynamique et agréable à lire.

Sugar CRM 8.3, sélecteur de champs Sugar CRM 8.3, email et valeur de champs

Plus de destinataires accessibles pour vos emails

Sugar 9 intègre des nouveautés liées aux alertes emails, les destinataires peuvent désormais être issus de tout module lié à l’enregistrement concerné (ticket, projet, contrat, etc.), améliorant les capacités du module en matière de ciblage.

 

Email

Exportez et importez les templates d’emails

Le processus d’imports et d’exports des définitions de workflows (fichier .bpm) intègre dans Sugar 9 les templates d’emails ainsi que les règles de gestion.

 

workflows

 

De nouvelles conditions de déclenchement ont été ajoutées, notamment lors du lancement d’un processus lié à la validation sur tout ou partie des critères. Ceci permet de déclencher des événements sur plusieurs enregistrements.

 

 

 

De nouvelles possibilités de fin de processus

La définition de processus intègre désormais la possibilité de se déclencher sur des modifications sur un champ (ainsi que vers une valeur particulière).

 

Sugar 9 : nouvelle possibilité en fin de processus

 

Fonctionnalité de validation des processus

Une nouvelle fonctionnalité de validation du processus permet de jouer à blanc le process et ainsi de détecter les erreurs de conception.

Sugar CRM 8.3, workflowSugar CRM 8.3, Validation des processus

Une sauvegarde automatique des processus

Associées aux nouvelles fonctionnalités de validation, différentes nouvelles configurations sont disponibles dans l’administration. Elles permettent de déterminer les règles d’application des validations, notamment lors de l’import ou de la sauvegarde d’un processus.

Sugar CRM 8.3, workflow avancé

De nouvelles liaisons entre modules dans les types d’actions

Deux niveaux de liaisons sont désormais proposés lors d’un ajout d’enregistrement ou changement dans les champs dans le paramétrage d’une action.

Sugar CRM 8.3, action de changement d'un champSugar CRM 8.3, exemple de changement de champs Sugar CRM 8.3, action d'ajout d'un enregistrement

Sugar 9 c’est aussi…

Une page de login modifiée

Un fil d’actualités sur l’éditeur SugarCRM a été intégré sur l’écran de login. Optionnel, il est désactivable par l’administrateur si besoin.

 

informations complémentaires

 

Apparition d’un champ de type commentaires

Un nouveau type de champ intègre en standard Sugar 9 : les logs de commentaires.

Disponibles par défaut dans les modules Tickets et Bugs, ils permettent à l’utilisateur connecté de saisir des mémos sur l’enregistrement.

La date de publication et l’auteur sont sauvegardés lors d’une publication. Les commentaires sont par la suite affichés sous la forme d’un fil de discussion.

Sugar CRM 8.3 commentaires

L’administrateur a la possibilité de déployer cette fonctionnalité dans la mise en page des autres modules dans le Studio.

Sugar CRM 8.3, module de commentaire

Terminons par une note plus légère 😎
Incontournables, Sugar 9 ouvre la voie aux emojis, qui peuvent ainsi être sauvegardés dans les enregistrements et en particulier dans le module Emails.

Envoyés ou reçus, vous aurez ainsi libre court à leur utilisation dans les emails 👍

 

emojis

 

Un projet CRM ?  Une migration en Sugar 9 à prévoir ? Contactez notre équipe Sugar qui saura vous accompagner.

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