Dashboard SugarCRM
Relation client

Sugar Series : le Dashboard de SugarCRM

Par audrey le 31 octobre 2017
Nous vous proposons dans cette nouvelle vidéo de découvrir le Dashboard de SugarCRM. Le dashboard est un élément clé d’un CRM. Il constitue bien souvent la porte d’entrée des utilisateurs dans leur solution de gestion de la relation client. Le dashboard doit donc être convivial, efficace mais aussi pertinent. Il doit proposer des informations apportant une réelle valeur ajoutée à l’utilisateur final.

SugarCRM, des dashboards personnalisés et personnalibles

SugarCRM propose à travers sa solution des dashboards entièrement personnalisables en fonction des différents besoins des équipes. Prenons l’exemple d’un commercial, ce dernier doit pouvoir visualiser en un coup les leads qui lui sont assignés, les différents appels et rendez-vous planifiés sur la journée, son portefeuille d’affaires et évaluer comment il se positionne au regard de ses objectifs. Un manager commercial pourra quant à lui bénéficier d’une vision globale des performances de son équipe et du pipe commercial.

SugarCRM propose en standard un large éventail de dashlets, éléments constituant le dashboard, qui peuvent être ajoutés, édités et personnalisés en fonctions des souhaits de chacun. Pour aller plus loin, SugarCRM permet aussi de créer des dashlets se basant sur des modules spécifiques et des données externes. Des données provenant de Réseaux Sociaux, Sites Web (societe.com par exemple) ou encore des plateformes de Marketing Automation peuvent ainsi venir enrichir les tableaux de bord. Les possibilités sont quasi illimitées pour offrir des dashboards sur-mesure à vos équipes.

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