Sortie Sugar 7.9
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SugarCRM dévoile sa version 8.3

Par Quentin P. le 8 février 2019
SugarCRM respecte son planning de sorties et dévoile Sugar Winter’19, version également appelée 8.3. Plus stable et performante mais également plus pratique, découvrons les nouveautés apportées par cette nouvelle mouture, pour l’heure uniquement disponible sur les hébergements Cloud SugarCRM.

Un export CSV ouvert à l’ensemble des rapports

Auparavant restreint aux rapports de type de standard, Sugar Winter’19 ouvre désormais la fonctionnalité d’export CSV aux rapports consolidés et matriciels.

 

Des nouveautés du côté du catalogue produits

SugarCRM porte à nouveau son attention sur le module catalogue produits qui se voit doté de 3 nouvelles fonctionnalités, l’objectif étant d’améliorer encore la saisie des affaires et des devis.

Intégration de la notion de produits favoris

A l’image de nombreux autres modules, les produits sont désormais associés à une notion de favoris :

Sugar CRM 8.3, produits favoris

Accessible depuis la vue liste, elle est surtout facilement administrable depuis le dashlet catalogue produits ainsi que depuis le tout nouveau dashlet que nous vous présentons ci-dessous.

Ajout d’un dashlet de produits favoris

Un nouveau dashlet fait son apparition dans les modules Devis et Affaires, nommé « Catalogue produits Quick Picks », il affiche les produits récemment utilisés ainsi que ceux ayant été mis en favoris.

Un dashlet très intéressant et absolument obligatoire pour qui utilise régulièrement les mêmes produits. La facilité de saisie des lignes d’articles s’en trouve grandement améliorée, les équipes commerciales apprécieront !

Sugar CRM 8.3, catalogue produits Quick Picks

Intégration aux rapports

Le module catalogue produits est désormais disponible dans les rapports :

Sugar CRM 8.3, module catalogue produit

Manipulez les devises dans les devis

Jusqu’alors réservé aux affaires, il est aujourd’hui possible de modifier les devises dans les lignes de devis.
La conversion est automatiquement réalisée par le système pour la ligne concernée.

Sugar CRM 8.3, devises

Nouvelle fonctionnalité de commentaires

Un nouveau type de champ fait son apparition dans Sugar, il s’agit des logs de commentaires.

Déployés par défaut dans les modules Tickets et Bugs, ils permettent à l’utilisateur connecté de saisir des mémos sur l’enregistrement. Chaque commentaire est associé à son auteur et à la date de publication.

Les commentaires sont affichés sous la forme d’un fil d’informations. Cette fonctionnalité se veut informative et concise.

Sugar CRM 8.3 commentaires

Ce champ est proposé à l’administrateur qui souhaite l’utiliser dans la mise en page pour les autres modules.
Il n’aura alors qu’à le placer pour pouvoir l’utiliser.

Sugar CRM 8.3, module de commentaire

Du côté des workflows avancés

Tête de proue de la version Sugar Enterprise, il n’est plus une version de Sugar sans son lot d’évolutions sur le module de workflows avancés.

Validation des processus

Le module se voit doté d’une nouveauté de validation du processus qui s’avérera grandement utile lors de sa conception.
Cette fonctionnalité permet de jouer à blanc le processus et ainsi de détecter les erreurs de conception.

Sugar CRM 8.3, workflowSugar CRM 8.3, Validation des processus

De nouvelles options de configuration

Associées aux nouvelles fonctionnalités de validation, différentes nouvelles configurations sont disponibles dans l’administration. Elles permettent de déterminer les règles d’application des validations, notamment lors de l’import ou de la sauvegarde d’un processus.

Sugar CRM 8.3, workflow avancé

Des emails plus dynamiques

Le module de conception des modèles d’email des processus a été amélioré et intègre désormais la possibilité d’intégrer la précédente valeur des variables.

Cette fonctionnalité manquait et sera appréciée des utilisateurs puisqu’elle rend enfin possible d’intégrer dans le corps de l’email le changement de valeur d’un champ, rendant le texte plus dynamique et agréable à lire.

Sugar CRM 8.3, sélecteur de champsSugar CRM 8.3, email et valeur de champs

Plus de liaisons disponibles entre les modules dans les types d’actions

Sugar Winter’19 offre la possibilité d’accéder à des modules liés à d’autres dans les paramétrages d’une action.
Ainsi, ce sont désormais deux niveaux de liaisons qui sont proposés lors d’un ajout d’enregistrement ou changement dans les champs.

Sugar CRM 8.3, action de changement d'un champ Sugar CRM 8.3, exemple de changement de champs Sugar CRM 8.3, action d'ajout d'un enregistrement

Pour tout renseignement dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet CRM, n’hésitez pas à nous contacter !

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