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Saviez-vous que le Work OS monday.com propose aussi un CRM ? C’est idéal si vous envisagez de réunir toutes vos équipes sur une plateforme unique pour optimiser leur collaboration ! Et pour vous prouver que monday.com sales CRM est à la hauteur des attentes de votre équipe commerciale, nous nous sommes essayés à la prise en main de l’outil. Testé et approuvé ! Démonstration…
L’apparition d’un CRM dans l’offre initiale de monday.com
Si les produits de Work Management et Workforms étaient déjà disponibles en standard sur la plateforme monday.com, monday sales CRM, pour les équipes commerciales, complète désormais l’offre initiale !
Le produit monday sales CRM apparaît par défaut sur chaque nouvelle instance monday.com. Mais si vous utilisez déjà monday.com, il vous faudra procéder à une installation manuelle de ce produit. Contactez-nous !
Dans le tout nouveau menu des produits (en bas à gauche, pour les nouvelles instances), il est désormais possible de visualiser les trois produits installés par défaut sur votre instance monday.com. Par ailleurs, un bouton “Parcourir plus de produits” permet d’accéder aux autres produits Work OS disponibles sur monday.com : monday marketer, monday dev, monday work management.
L’espace de travail sales CRM de monday.com, dédié à votre équipe commerciale, se compose par défaut de cinq boards, d’un document tutoriel “Bien commencer” et d’un tableau de bord des ventes. Il est possible d’ajouter d’autres boards vierges à cet espace de travail, mais les boards initiaux qui constituent les basiques du CRM ne sont pas totalement modifiables (ni supprimables), certaines colonnes sont protégées par l'éditeur.
Prospects - Contacts - Contrats - Comptes - Activités
Selon votre organisation, il est possible de connecter cet espace de travail CRM à d’autres espaces de travail de votre instance monday.com. Autrement dit, il est possible de mettre en place des workflows et automatisations entre les espaces de travail des équipes utilisatrices de monday.com (commerciale, marketing, production, administration…) pour faciliter leur collaboration.
Rentrons à présent dans les détails de l’outil CRM et la particularité de ses tableaux pré-packagés pour votre activité commerciale.
Zoom sur les tableaux spécifiques de monday sales CRM
Les prospects à la base du CRM
Le tableau Prospects comporte une dizaine de colonnes déjà prêtes pour renseigner le statut, les informations et coordonnées de vos prospects. Au clic sur un prospect, une fenêtre pop-up s’ouvre pour vous délivrer les informations essentielles de la relation prospect :
- Les informations du prospect
- Une vue emails et activités
Petite particularité mais gros avantage de cette vue emails et activités dans la version CRM : il est possible de partager les template d’emails et meetings entre collaborateurs. Idéal si vous souhaitez que vos commerciaux s’harmonisent sur la façon d’adresser vos prospects !
Aussi, dans monday sales CRM, lorsqu’un commercial crée un email, il peut accéder à des paramètres de gestion avancée de la confidentialité des échanges. Et la planification d’une activité ou d’un meeting sur une plage horaire définie peut se synchroniser avec l’application Google Calendar.
Enfin, dans le produit CRM, la création d’une activité (email, call, meetings…) se reporte automatiquement dans un tableau dédié : Activités. Ce tableau simplifie grandement le suivi de la relation prospect et permet de créer des tableaux de bord pour suivre la performance des activités de prospection.
- Un widget des étapes du prospect
Ce widget permet de visualiser où se trouve votre prospect dans son parcours, un parcours complètement personnalisable. En effet, les étapes du pipeline (contacté, relancé, qualifié, abandonné…) peuvent être créées et ordonnées dans l’ordre qui vous convient, selon votre cycle de vente.
Et, grâce à une automatisation que vous pouvez créer, un prospect arrivé en bout de cycle (qualifié) peut être déplacé automatiquement dans votre tableau Contacts.
Les contacts et comptes
Dans votre tableau des contacts, une colonne connectée “Comptes” vous permet de lier chaque contact à un compte (lui-même répertorié dans un tableau dédié : Comptes). Cette colonne propose un menu déroulant spécifique à monday sales CRM. Elle n’est pas modifiable mais il vous est tout à fait possible de créer d’autres colonnes connectées dans un format au choix (parmi les formats de colonnes habituels de monday.com).
De la même façon que pour les prospects, le clic sur un contact vous permet d’ouvrir une pop-up avec les informations clés de votre contact. Et un widget “Tableaux connectés” vous permet d’avoir une vue des informations clés du compte lié à votre contact.
Les contrats
Le tableau des contrats de monday sales CRM est facile à personnaliser et s’adapte à votre cycle de vente. Modifiez les étapes de signature de contrat, ajoutez autant de colonnes que vous le souhaitez, gérez plusieurs pipelines à la fois, et bien plus encore.
Le tableau de bord des ventes monday sales CRM
Dans l’espace de travail CRM, un tableau de bord des ventes pré-packagé permet de disposer d’une dizaine d’indicateurs prêts à l’emploi. Déjà connecté aux différents tableaux du CRM, le tableau de bord des ventes permet de visualiser le chiffre d’affaires prévisionnel, le chiffre d’affaires réel, le pipeline (le nombre d’affaires en cours, gagnées, perdues…). Mais aussi l’avancement vers l’objectif mensuel, les signatures prévisionnelles… Au total, une dizaine d’indicateurs essentiels à l’équipe commerciale sont déjà paramétrés : un vrai gain de temps !
Et, pour un rapport plus spécifique ou personnalisé, il est tout à fait possible de paramétrer vos propres indicateurs. Plus encore, vous pouvez paramétrer des indicateurs croisés avec les données de vos autres services, provenant de leurs propres tableaux (marketing, production, administration…).
Une application mobile dédiée !
Depuis peu, monday sales CRM c’est aussi une application mobile dédiée ! Non pas juste un CRM responsive, mais une vraie application mobile pensée pour faciliter la vie des commerciaux. Tous les contacts sont à portée de main, avec la possibilité d’enregistrer chaque interaction en un clic.
Et d’autres features à venir en 2023
- Bientôt, monday sales CRM proposera également des tableaux de reporting pré-packagés pour suivre la performance individuelle des commerciaux. Ils pourront ainsi mieux suivre leur progression vers leurs objectifs personnels.
- Autre nouveauté à venir : le mass mailing. La plateforme va prochainement permettre l'envoi d’emails personnalisés à toute une liste de prospects et/ou contacts.
- Enfin, l’option “champs obligatoires” fera bientôt son apparition dans l’outil. Elle permettra de structurer et d’améliorer la qualité de la donnée dans l’objectif de mieux piloter l’activité commerciale.
Après ce tour d’horizon des spécificités du produit monday sales CRM, l’outil nous semble proposer toutes les fonctionnalités phares des grands noms du CRM. C’est un socle solide qui répond aux besoins essentiels de la prospection et de la transformation de leads. Ainsi, il convient parfaitement aux équipes commerciales orientées sur la progression de leads dans un parcours de vente. Il répond à une logique d’automatisation des processus des forces de ventes, étape par étape, simplement et sans fioriture.
Autre valeur du CRM monday.com, et non des moindres : il vous permet d’embarquer votre équipe commerciale sur le même outil que vos équipes de gestion de projet, marketing, production, RH… Tous vos collaborateurs sont réunis sur une seule et unique plateforme ! Et cela facilite l’échange d’informations. Les équipes commerciales peuvent collaborer avec l’équipe d’administration pour la facturation, avec le marketing pour la mise en place d’actions, avec la production pour anticiper les volumes… Et tout cela sans aucune intégration ! Simple !
Vous vous interrogez sur la compatibilité de monday sales CRM avec votre activité ? Vous souhaitez plus d’informations sur les fonctionnalités monday sales CRM ? Notre équipe est à votre disposition !
