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GESEC développe une vision 360° de ses contacts avec SugarCRM

Organisations territoriales
CRM | SugarCRM
Le Groupement Economique Sanitaire Electricité Chauffage (GESEC) est un GIE composé de 300 entreprises indépendantes, exerçant une activité dans le secteur sanitaire, génie climatique et/ou génie énergétique.

Le GESEC est un modèle économique solidaire. Il a créé une filiale : SA COTENO qui contribue à la réalisation de sa mission par l’hébergement des services.

Les entreprises adhèrent au Groupement moyennant un droit d’entrée. Elles deviennent ainsi membres du GIE et sont appelés « Adhérents ». A ce titre, elles disposent de droits et de devoirs. Le GIE ayant pour mission d’aider les entreprises adhérentes à assurer leur pérennité et leur développement, elles sont naturellement la première « cible » du GIE. Aujourd’hui, environ 300 entreprises familiales, indépendantes, membres du GIE constituent ainsi sa première typologie de «clients ».

Par ailleurs, les partenaires GESEC sont principalement des entreprises auprès desquelles les adhérents peuvent s’approvisionner en produits ou services pour exercer leur activité. Il s’agit principalement de fabricants ou de distributeurs de matériels (chaudière, matériel électrique, climatisation, pompes à chaleur, tuyauterie….). Ils sont appelés les « partenaires Métiers ».

Enjeux

  • Le projet CRM du GESEC s’intègre dans une refonte globale du système d’informations de GESEC / COTENO puisque l’entreprise lance également une réflexion sur les outils numériques (sites et applications web) dont elle doit se doter.

Bénéfices projet

Le système d’information cible devra répondre aux besoins fonctionnels clés suivants :

  • Bien connaître les entreprises adhérentes et les entreprises partenaires
  • Optimiser les processus d’adhésion et proposition de services
  • Mettre en place des actions de promotion
  • Suivre les prestations proposées dans leur réalisation et leurs résultats
  • Suivre les contributions des adhérents et des partenaires à la vie du réseau
  • Collecter les informations nécessaires au pilotage des marques
  • Identifier et connaître les autres personnes (prestataires, journalistes, relais d’influence …etc.)

Après tests et échanges avec SYNOLIA, GESEC a choisi la solution SugarCRM en édition Professionnelle afin de répondre à toute la partie CRM de son futur Système d’informations et a choisi SYNOLIA pour la mettre en œuvre. En complément, GESEC a opté pour la solution de Business Intelligence Qlikview afin de bénéficier de véritables indicateurs de pilotage et de visualiser facilement les données présentes dans SugarCRM.

Périmètre fonctionnel

Données :

  • Vision 360° des partenaires et adhérents :
  • Forte qualification des contacts et comptes
  • Intégration d’informations financières
  • Suivi de l’évolution des effectifs
  • Suivi poussé des adhérents :
  • Déclaration de ventes / achats Stockage de l’historique
  • Taux de fidélité Gestion des adhésions :
  • Connaître les échéances, les renouvellements, les cotisations etc.

Fonctions :

  • Gestion des devis :
  • L’utilisation de fusion avancée avec le module SynoGenerateDoc pour éditer des documents personnalisés en un seul clic
  • Gestion des évènements :
  • Création automatisée de rétroplanning, affectation des tâches à réaliser
  • Suivi des participants, des présences, des communications, des retours et budgets

Méthodologie

Rôle de Synolia

  • Définition des besoins et du modèle SugarCRM adapté
  • Paramétrage de la solution
  • Personnalisation poussée en accord avec les spécificités métier
  • Ajout de nombreux champs et sous-panels contextuels Grande variété de champs :
  • champs d’unicité, champs obligatoires contextuels etc
  • Hébergement par SYNOLIA
  • Installation et paramétrage de la solution Qlikview
  • Formation des administrateurs et utilisateurs

Bénéfices du projet

Pour la direction

  • Apprécier les bénéfices des actions de GESEC
  • Piloter l’activité via des tableaux de bord Qlikview
  • Alimenter la réflexion stratégique

Pour le commercial :

  • Outil centré sur le « client »
  • Meilleure connaissance des adhérents et partenaires
  • Gestion des événements facilitée

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