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SANTEFFI dope sa performance commerciale grâce à SugarCRM

Finance, banque et assurance
CRM | SugarCRM
SANTEFFI, filiale du Crédit Agricole, basée à Lyon, SANTEFFI propose des solutions de télétransmission et de recouvrement des feuilles de soins à des Professionnels de Santé.

Le produit nommé le Pack Santé leur permet d’assumer le financement du Tiers Payant en ne subissant pas les différés de paiement et en les aidant dans leur démarche de transmission de cette information aux organismes agréés.

 

Enjeux

  • Afin d’assurer un suivi et un pilotage des différentes actions commerciales associées à l’offre Pack Santé, SANTEFFI souhaite mettre en œuvre une solution de Gestion de la Relation Client. La solution permettra aussi à SANTEFFI de disposer à court terme d’une base de prospection de l’ensemble des pharmaciens.

 

Objectifs

Proposer une solution destinée essentiellement à l’équipe commerciale permettant :

  • d’assurer l’assistance à la vente (gestion des affaires).
  • d’améliorer la gestion des campagnes marketing

Suite à une première expérience satisfaisante avec SugarCRM édition Communautaire pour le service « Support Client », la société a opté pour l’édition Professionnelle de SugarCRM, installée au sein de ses infrastructures informatiques locales.

Cette solution a été retenue du fait de son caractère personnalisable et aux paramétrages et développements réalisables et évolutifs qui permettent une adaptation optimale aux spécificités et besoins de la société. En plus de répondre aux besoins exprimés par SANTEFFI, SugarCRM offre la souplesse nécessaire pour évoluer dans le temps. Face à des solutions propriétaires plus figées et plus coûteuses, SugarCRM s’est imposé de lui même.
 

Périmètre fonctionnel

Données :

  • Les comptes regroupent les pharmacies,
  • Les contacts concernent tout le personnel des pharmacies (pharmaciens, préparateurs etc.)
  • Affaires
  • Actions commerciales

Fonctions :

  • Adaptation aux spécificités du métier :
  • Un contact pouvant travailler dans plusieurs pharmacies (Comptes), un paramétrage spécifique permet de le rattacher à un ou plusieurs comptes.
  • Création automatique de devis avancés suite à la saisie de données personnalisées recueillies auprès du Compte et à l’offre réalisée par le commercial, l’Affaire :
  • Données consolidées dans un fichier Excel
  • Support pour l’argumentation du commercial
  • Création d’un module spécifique d’Actions commerciales permettant d’optimiser la mise en œuvre de campagnes de SugarCRM :
  • Création et gestion des actions commerciales (réunions d’information, e-mailings etc.)
  • Soutien à la préparation (ex : gestion de la salle)
  • Gestions des retours : suivi des invitations et des participants, édition de feuilles de présence etc.
  • Possibilité de saisir des commentaires

 

Méthodologie

Rôle de Synolia

  • Réalisation de la phase de spécifications des besoins fonctionnels et contraintes d’intégration technique
  • Installation et paramétrage de la solution SugarCRM
  • Assistance à l’intégration de données du référentiel « Pharmacie »
  • Personnalisation avancée de la solution (Ajout de champs, renommage, sous-panels,…)
  • Formation de l’administrateur fonctionnel et des utilisateurs
  • Support technique assuré par l’équipe Synolia

 

Bénéfice du projet

Pour la direction :

  • Meilleure visibilité de la performance commerciale
  • Mesurer l’impact, le ROI, des campagnes marketing

Pour le commercial  :

  • Outil permettant des gains de temps et de productivité significatifs
  • Suivi détaillé des campagnes marketing
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