Yvelin, des données centralisées et partagées avec SugarCRM

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Yvelin, des données centralisées et partagées avec SugarCRM

Finance, banque et assurance

Courtier en assurances spécialisé dans les risques hospitaliers, YVELIN (80 collaborateurs) conçoit et met en place des solutions d’assurance auprès de directions d’hôpitaux et de collectivités. Afin d’assurer un suivi et un pilotage des différentes actions commerciales associées à son offre, YVELIN souhaitait mettre en œuvre une solution de Gestion de la Relation Client. La solution permet aussi à YVELIN de disposer à court terme d’un outil centralisant l’information et ainsi d’être plus efficace dans le traitement de sa relation client.

Enjeux

L’enjeu principal de ce projet fut de gérer dans le même outil les données de deux entités de YVELIN tout en gardant une interface fluide et intuitive malgré le nombre important de champs définissant le modèle YVELIN et d’interconnecter SugarCRM à l’outil interne de gestion de Contrats.

Bénéfices du projet

Meilleure visibilité en temps réel des Tiers, des Offres, des Informations Concurrences et des Contrats
Vision partagée et normalisation des données
Reporting uniformisé et automatisé
Dépendance fonctionnelle dans le développement d’interconnexion avec V9

Rôle de Synolia

Compréhension et analyse des besoins et recherche d’une solution nécessitant un minimum de développement
Installation et paramétrage de la solution SugarCRM PRO
Développements spécifiques :
Nouveaux modules Infos Concurrences et Contrats
Affichage contextuel
Normalisation des Noms et installation de l’Aide à la saisie des adresses (SYNOAdressHelper)
Initialisation de la base de données Utilisateurs, Rôles
Formation des utilisateurs et du superviseur
Formation aux API SOAP de développeurs internes