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Yvelin, des données centralisées et partagées avec SugarCRM

Finance, banque et assurance
CRM | SugarCRM
Courtier en assurances spécialisé dans les risques hospitaliers, YVELIN (80 collaborateurs) conçoit et met en place des solutions d’assurance auprès de directions d’hôpitaux et de collectivités. Afin d’assurer un suivi et un pilotage des différentes actions commerciales associées à son offre, YVELIN souhaitait mettre en œuvre une solution de Gestion de la Relation Client. La solution permet aussi à YVELIN de disposer à court terme d’un outil centralisant l’information et ainsi d’être plus efficace dans le traitement de sa relation client.

Enjeux

L’enjeu principal de ce projet fut de gérer dans le même outil les données de deux entités de YVELIN tout en gardant une interface fluide et intuitive malgré le nombre important de champs définissant le modèle YVELIN et d’interconnecter SugarCRM à l’outil interne de gestion de Contrats.

Bénéfices du projet

  • Meilleure visibilité en temps réel des Tiers, des Offres, des Informations Concurrences et des Contrats
  • Vision partagée et normalisation des données
  • Reporting uniformisé et automatisé
  • Dépendance fonctionnelle dans le développement d’interconnexion avec V9

Rôle de Synolia

  • Compréhension et analyse des besoins et recherche d’une solution nécessitant un minimum de développement
  • Installation et paramétrage de la solution SugarCRM PRO
  • Développements spécifiques :
  • Nouveaux modules Infos Concurrences et Contrats
  • Affichage contextuel
  • Normalisation des Noms et installation de l’Aide à la saisie des adresses (SYNOAdressHelper)
  • Initialisation de la base de données Utilisateurs, Rôles
  • Formation des utilisateurs et du superviseur
  • Formation aux API SOAP de développeurs internes
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