Dashlet SugarCRM
Relation client

Dashlets SugarCRM : visualisez et interagissez avec vos données clients autrement

Par Jean-Philippe le 7 novembre 2017
Nous vous avons précédemment présenté le Dashboard SugarCRM, aujourd’hui il est question des Dashlets. Ce terme anglophone, dérivé de dashboard (tableau de bord), est un élément technique plébiscité dans les applications « nouvelle génération » pour permettre aux équipes métiers de personnaliser leurs tableaux de bord, via un simple glisser/déposer (drag and drop). Un dashlet constitue ainsi un élément d’un tableau de bord mais pas seulement…

Dans un CRM comme Sugar, les dashlets ont été conçus pour apporter une réelle valeur à ses utilisateurs. Leur utilisation facilite le pilotage et participe à l’augmentation de la productivité et de la qualité de la relation entre vos équipes et vos prospects ou clients.

SugarCRM propose en standard une bibliothèque de dashlets répondant aux enjeux principaux autour de la relation client et du pilotage de l’activité commerciale, dont voici quelques exemples :

Suivi du pipe commercial :
Dashlet SugarCRM - Pipe Commercial

 

Réunions et appels planifiés :
Dashlet SugarCRM - Activités

 

Interactions avec les réseaux sociaux :
Dashlet SugarCRM - Twitter

 

Cartographie des prospects ou clients :
Dashlet SugarCRM - Cartographie Clients

 

SugarCRM, des dashlets entièrement personnalisables pour une expérience utilisateur optimisée

En complément, la solution Sugar a également été pensée de manière à ce que cette bibliothèque puisse être enrichie par des dashlets personnalisés en fonction de votre contexte et de vos besoins.

Ces dashlets peuvent à la fois venir enrichir un tableau de bord mais aussi la vue d’un contact, d’un compte, d’une affaire ou une vue liste via le panneau d’intelligence contextuelle.

De cette manière l’utilisateur peut bénéficier d’informations à valeur ajoutés lorsqu’il navigue dans son application. Ces données peuvent provenir de n’importe quelle source de données, interne ou externe, et utiliser différents types de visualisation graphique.

Quelques exemples de dashlets avec SugarCRM

Dans cet article, nous vous présentons quelques réalisations que nous avons conçues en collaboration avec nos clients de manière à répondre à leurs enjeux ou qui proviennent de l’écosystème SugarCRM :

Offrir une expérience unique aux clients en permettant au service client et à l’équipe commerciale de disposer d’indicateurs métiers en temps réel.

Nous avons imaginé une Météo Client basée sur des informations stockées dans un ERP : ancienneté du client, état des impayés, potentiels, etc.

Dashlet SugarCRM - Météo Clients

 

Visualiser et comparer l’évolution du CA sur les deux dernières années pour un client :

Dashlet SugarCRM - Chiffre d'affaires

 

Augmenter la productivité du service client en lui permettant de renvoyer un email promotionnel via une plateforme Marketing Automation directement depuis le CRM :

Dashlet SugarCRM - Marketing Automation

 

Il s’agit de quelques exemples, il y a bien d’autres usages possibles :

  • Afficher la liste des prestations achetées par un client dans un contexte B2C.
  • Afficher le parcours d’un étudiant devenu Alumni et directeur financier d’une entreprise en contact avec une Université
  • Afficher l’organigramme d’une société en se basant sur le module SynoOrgchart
Dashlet SugarCRM - Organigramme

 

  • Afficher des comportements en ligne remontant d’une plateforme de Marketing Automation comme Salesfusion, ce qui permet à l’équipe commerciale de personnaliser son discours et de ne plus faire d’appels à froid :
Dashlet SugarCRM - Cartographie Clients

 

  • Afficher des informations provenant de réseaux sociaux :
Dashlet SugarCRM - LinkedIn

 

En conclusion, les dashlets ne sont pas des gadgets mais de réels leviers ergonomiques pour transmettre la bonne information au bon moment aux acteurs de votre relation Client et à vos managers. N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que nos experts travaillent avec vous sur la création de dashlets personnalisés.

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