Relation client

Exploiter le panneau d’intelligence contextuelle SugarCRM en contextualisant vos rapports !

Par Audrey le 27 novembre 2014

Depuis l’apparition de Sugar 7 voilà maintenant un an, SYNOLIA a publié de nombreux add-ons permettant d’exploiter pleinement l’une de principale nouveauté de la nouvelle interface graphique qui est le panneau d’intelligence contextuelle.

En effet, cet espace présent à droite de tous les écrans permets d’exploiter des informations contextualisées ou générales provenant de l’application. Ainsi, à l’aide de nos add-ons vous pouvez d’un simple coup d’œil avoir un accès rapide et efficace à des informations comme la géolocalisation du contact, l’organigramme de la société ou encore son profil LinkedIn.

SynoDashboard

L’une des possibilités offerte en standard par l’application est d’afficher dans ce panneau d’intelligence un ou plusieurs graphiques provenant de rapport SugarCRM, cependant ces rapports sont globaux et génériques. C’est là que nos équipes sont intervenues afin d’optimiser cette fonctionnalité !

Comment est-ce que cela fonctionne ?

Prenons l’exemple d’une personne en charge des évènements dans votre société et qui utilise le module de gestion des évènements. Cette personne souhaite connaitre pour chaque évènement le pourcentage des participants en fonction de leur statut d’inscription (invité, inscrit, présent, etc) ou bien encore la répartition de la notation effectuée par les participants. Pour cela, en tant que responsable communication je peux créer un rapport basé sur les inscrits aux évènements et ayant comme filtre un évènement donné. Ainsi à chaque évènement je peux aller dans le module rapport, changer le filtre dynamique pour indiquer l’évènement courant et voir le résultat de celui-ci.

Pour contourner cette dernière étape je peux maintenant, à l’aide du développement effectué par nos équipes, ajouter directement les graphiques provenant de ces rapports sur la fiche d’un évènement et ces graphiques sont filtrés en temps réel par l’évènement courant. Ainsi je peux en seul coup d’œil retrouver toutes les informations liés à mon évènement (ses participants, qui le finance, quels sont les coûts, etc) ainsi que les statistiques que je souhaite. En effet la grande force de cela est que ces graphiques proviennent de rapport SugarCRM et donc en tant qu’utilisateur de l’application j’ai la totale maitrise sur la définition d’indicateurs qui me sont propres.


Use your SugarCRM report in the intelligence pane with the context of your record to create your own indicators!

Since Sugar 7 release, one year ago, SYNOLIA provides multiple add-on to optimize the new intelligence pane available on each views of Sugar. You can find most of them on the SugarOutfitters platform or on our website like organizational chart, google maps or LinkedIn dashlet.

SynoDashboard

Additionally you can find out of the box a dashlet to display chart from the report module of SugarCRM. However that displays the global chart without using the current context where this chart is displayed. Our team accepts this challenge!

How does it work?

Take a moment to use the persona of a Marketing manager, he uses our SynoEvents add-on to manage his events like webinars, meetings, etc. To manage these events he use the report module and creates multiple reports to check to status or the average of the note provide by each attendees. However each time he wants the stats of an event, this manager must go to report module, change the filter to set the current event and refresh the report.

To optimize this process we provide the capability to display the chart from this report on the record view of the event (like the standard dashlet) but we filter this report by the current record. The result is that our manager found now in the same page all the information from his event and his entire key business indicator that he defined himself on the report module. Challenge resolved!

LinkedIn Google+ Email
Decouvrez également...