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Sugar 7.9 : Devis, rapport et bien d'autres nouveautés au programme
Rich Green, Chief Product Officer chez SugarCRM indique la ligne directrice autour de cette nouvelle version : "Sugar 7.9 fournit une multitude de nouvelles fonctionnalités pour s'assurer que les entreprises de toutes tailles peuvent exploiter les valeurs fondamentales du CRM".
Tout d’abord la partie Devis a été entièrement revue afin de pouvoir bénéficier d’une meilleure expérience utilisateur et ainsi saisir ou modifier les devis en exploitant de manière optimale l’ergonomie Sugar 7 :
- Saisir sur un seul écran l’en-tête du devis ainsi que les lignes de devis associées,
- Ordonner les lignes de devis par un simple glisser/déposer,
- Saisir directement des lignes de devis ou bien choisir des les rassembler dans un groupe de lignes de devis
- Permettre de déplacer en masse des lignes de devis d’un groupe à un autre ou encore de supprimer en un clic un ensemble de lignes de devis
- Rechercher dans le catalogue produit de façon efficace et rapide
- Générer les devis en pdf directement depuis le sous-panel affichant les devis sur la vue d’un compte sans avoir à afficher le devis
- Utiliser les champs calculés sur les devis afin de, par exemple, générer un nom ou un numéro de devis de manière automatique
Les rapports sont un des éléments clés d'un CRM afin de permettre à vos collaborateurs d’effectuer des analyses croisées dans leurs données et d’en dégager des indicateurs. Sugar 7.9 met à disposition les premières briques de la refonte de ses rapports afin d’avoir une meilleure expérience utilisateurs lors de la navigation et la recherche de ceux-ci. De plus, il est désormais possible d’utiliser la notion de tags sur les rapports à l’image de ce qu’il est déjà possible de faire sur les autres données de votre CRM.
La recherche globale bénéficie de filtres avancés supplémentaires permettant d’affiner vos recherches et ainsi trouver plus facilement et rapidement ce que vous souhaitez dans vos données.
Les workflows avancés bénéficient eux aussi de nouvelles fonctionnalités comme, entre autre, de nouveaux déclencheurs permettant de lancer des actions, tâches ou notification sur le changement de valeurs dans vos données, ou encore de nouvelles possibilités sur l’assignation d’enregistrement.
De nombreuses optimisations au niveau du code source de l’application aussi qu’au niveau de la gestion de l’interrogation de la base de données ont été réalisées. Cela permet d’améliorer le temps de réponse déjà faible et ainsi d’augmenter les performances de l’application quelque soit le volume de données stockées.
Si vous souhaitez mettre en œuvre cette version lors de la mise en place d’un projet CRM ou bien mettre à jour votre Sugar existant afin que vos collaborateurs bénéficient de ces nouvelles fonctionnalités alors n’attendez plus et contactez-nous !
