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Relation client

SUGAR 9.2 FALL’19 : le point sur les nouveautés !

Par Quentin P. le 12 novembre 2019
Evolution de Sugar 9, la version 9.2 Fall ’19 intègre de nouvelles fonctionnalités et évolutions que nous vous présentons ici. Déployée uniquement sur les environnements clouds de SugarCRM, cette version propose des nouveautés sur l’ensemble des versions disponibles.

SUGAR SELL

Composé des fonctionnalités CRM liées à la gestion des forces de ventes qui font le succès de la solution, Sugar Sell en est le porte-étendard et n’est donc bien évidemment pas exempt de nouveautés

Les centres d’affaires s’étendent à de nouvelles entités

Apparu en version 9.1, ce module permet de gérer les horaires d’ouvertures par centre d’affaires (ou Business Centers).

Initialement intégrée à Sugar Serve afin de piloter des affectations de tickets, cette fonctionnalité se voit désormais liée nativement aux modules Contacts et Leads de Utilisateurs. Ces relations natives permettront la mise en place de workflows dans SugarBPM comme l’affectation de leads en fonction des centres d’affaires et des utilisateurs Sugar.

Note : également disponible sur Sugar Serve.

De nouvelles définitions de processus pré-intégrées

A la manière des rapports pré-intégrés, SugarCRM intègre dans Sugar 9.2 des définitions de processus pouvant être utilisés ou adaptés au contexte.

Ils peuvent également servir d’exemples pour se familiariser avec la conception des processus, outil très puissant et voué à devenir de plus en plus central dans Sugar.

schéma de définitions des processus Sugar 9.2

Les boites emails de groupe désormais utilisables en expéditeur dans SugarBPM

Apparues en Sugar 9 dans le module Emails, les boites de groupe peuvent désormais être utilisées par SugarBPM comme expéditeur dans le cadre de la définition de ses processus.

Une fois le compte de groupe créé, celui-ci devient accessible dans SugarBPM au niveau des évènements d’envoi d’email et de fin de processus.

Cette nouvelle liberté permet ainsi de créer des emails envoyés depuis le service d’assistance, la comptabilité, etc.

Création du compte de groupe :

création d'un compte de groupe Sugar 9.2

Configuration de l’évènement SugarBPM :

configuration d'un évènement sur SugarBPM Sugar 9.2

 

 

configuration d'un évènement sur SugarBPM Sugar 9.2

 

configuration d'un évènement sur SugarBPM Sugar 9.2

Note : également disponible sur Sugar Serve et Enterprise.

SUGAR SERVE

Sugar Serve est la solution de service client de SugarCRM articulée autour du module Tickets et de SugarBPM.

La solution étant bien définie au niveau des workflows et interfaces, SugarCRM se penche désormais sur l’amélioration du portail et des interactions avec Sugar.

Évolutions visuelles et fonctionnelles du portail Sugar

L’accueil du portail intègre désormais un bandeau de fond associé à un moteur de recherche intégré dont les résultats sont issus de la base de connaissances.

 

Le nouvel accueil de Sugar 9.2 avec le moteur de recherche intégré

 

L’accueil du portail intègre deux nouveaux dashlets qui affichent un suivi des tickets ouverts et ceux résolus durant les 7 derniers jours.

deux nouveaux dashlets dédiés au suivi des ticketssur le nouvel accueil du portail Sugar 9.2

Un nouveau dashlet affiche également l’arborescence des catégories de la base de connaissances.

Nouveau dashlet dédié à l'arborescence sur le nouvel portail Sugar 9.2

SUGAR SERVE & ENTERPRISE

Les évolutions ergonomiques apportées à la page d’accueil du portail sont dédiées à Sugar Serve, les évolutions ci-dessous sont quant à elles communes aux éditions Serve et Enterprise.

Une pré-visualisation native des enregistrements

Comme dans Sugar, la navigation intègre l’option de visualisation rapide des enregistrements sur le panneau de droite.

Option de visualisation des enregistrements Sugar 9.2

De nouvelles options de configuration du portail

Le panneau d’administration du portail permet de gérer les nouveaux éléments suivants :

  • L’affichage ou non de la zone de recherche dans la base de connaissances (uniquement sur Sugar Serve)
  • Les modules affichés
  • Les 2 logos affichés (désormais distincts de ceux de Sugar)
  • Les coordonnées de contact
nouvelles options de configuration Sugar 9.2

Les coordonnées sont affichées lorsque l’utilisateur du portail a oublié son identifiant utilisateur. Il ne peut dès lors demander un nouveau mot de passe et est alors invité à contacter la société.

Nouveau mot de passe Sugar 9.2

Cette nouveauté est associée à celle permettant à l’utilisateur d’effectuer une réinitialisation de mot de passe.

Création de contact depuis le portail

La création d’un compte depuis le portail génère désormais un nouveau contact dans Sugar.
La source du contact est automatiquement renseignée à « Portail de support ».

Création de contact nouveau portail Sugar 9.2

Il est en outre désormais possible aux utilisateurs de sélectionner eux-mêmes leurs identifiant et mot de passe.

Une nouvelle source dans les modules Tickets et Bugs

La source « Portail » fait son apparition dans les modules Tickets et Bugs.

Lorsqu’un ticket est ajouté par un utilisateur sur le portail, alors la source est définie automatiquement sur cette nouvelle valeur.

Nouvelle source dans modules tickets et bugs de Sugar 9.2

Les tickets, bugs et notes affichés par défaut dans le portail

La case « afficher dans le portail » est désormais pré-cochée dans les modules Tickets, Bugs et Notes.

Nouvelle fonctionnalité : tickets, bugs et notes affichés par défaut dans le portail SUgar 9.2

TOUTES VERSIONS

Les instances Sugar utilisant le service SugarIdentity peuvent désormais créer directement des utilisateurs sans avoir à passer par le module de gestion des comptes.

Vous souhaitez en savoir davantage sur cette dernière version proposée par SugarCRM ? N’hésitez pas à nous contacter.

 

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