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[chapo]SugarCRM respecte son planning de sorties et dévoile Sugar Winter’19, version également appelée 8.3. Plus stable et performante mais également plus pratique, découvrons les nouveautés apportées par cette nouvelle mouture, pour l’heure uniquement disponible sur les hébergements Cloud SugarCRM.[/chapo]
Auparavant restreint aux rapports de type de standard, Sugar Winter’19 ouvre désormais la fonctionnalité d’export CSV aux rapports consolidés et matriciels.
SugarCRM porte à nouveau son attention sur le module catalogue produits qui se voit doté de 3 nouvelles fonctionnalités, l’objectif étant d’améliorer encore la saisie des affaires et des devis.
A l’image de nombreux autres modules, les produits sont désormais associés à une notion de favoris :
Accessible depuis la vue liste, elle est surtout facilement administrable depuis le dashlet catalogue produits ainsi que depuis le tout nouveau dashlet que nous vous présentons ci-dessous.
Un nouveau dashlet fait son apparition dans les modules Devis et Affaires, nommé « Catalogue produits Quick Picks », il affiche les produits récemment utilisés ainsi que ceux ayant été mis en favoris.
Un dashlet très intéressant et absolument obligatoire pour qui utilise régulièrement les mêmes produits. La facilité de saisie des lignes d’articles s’en trouve grandement améliorée, les équipes commerciales apprécieront !
Le module catalogue produits est désormais disponible dans les rapports :
Jusqu’alors réservé aux affaires, il est aujourd’hui possible de modifier les devises dans les lignes de devis. La conversion est automatiquement réalisée par le système pour la ligne concernée.
Un nouveau type de champ fait son apparition dans Sugar, il s’agit des logs de commentaires.
Déployés par défaut dans les modules Tickets et Bugs, ils permettent à l’utilisateur connecté de saisir des mémos sur l’enregistrement. Chaque commentaire est associé à son auteur et à la date de publication.
Les commentaires sont affichés sous la forme d’un fil d’informations. Cette fonctionnalité se veut informative et concise.
Ce champ est proposé à l’administrateur qui souhaite l’utiliser dans la mise en page pour les autres modules. Il n’aura alors qu’à le placer pour pouvoir l’utiliser.
Tête de proue de la version Sugar Enterprise, il n’est plus une version de Sugar sans son lot d’évolutions sur le module de workflows avancés.
Le module se voit doté d’une nouveauté de validation du processus qui s’avérera grandement utile lors de sa conception. Cette fonctionnalité permet de jouer à blanc le processus et ainsi de détecter les erreurs de conception.
Associées aux nouvelles fonctionnalités de validation, différentes nouvelles configurations sont disponibles dans l’administration. Elles permettent de déterminer les règles d’application des validations, notamment lors de l’import ou de la sauvegarde d’un processus.
Le module de conception des modèles d’email des processus a été amélioré et intègre désormais la possibilité d’intégrer la précédente valeur des variables.
Cette fonctionnalité manquait et sera appréciée des utilisateurs puisqu’elle rend enfin possible d’intégrer dans le corps de l’email le changement de valeur d’un champ, rendant le texte plus dynamique et agréable à lire.
Sugar Winter’19 offre la possibilité d’accéder à des modules liés à d’autres dans les paramétrages d’une action. Ainsi, ce sont désormais deux niveaux de liaisons qui sont proposés lors d’un ajout d’enregistrement ou changement dans les champs.
Pour tout renseignement dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet CRM, n’hésitez pas à nous contacter !
