sugar crm version 10 2020
Relation client

Sugar 10 : la nouvelle version de SugarCRM est sortie !

Par Quentin P. le 12 mai 2020

10, un nombre qui sonne fort bien pour cette nouvelle version de Sugar. Sugar 9 avait introduit de nombreuses optimisations et stabilités à l’application, la version 10 les pérennisent et les améliorent.

Version majeure de SugarCRM, elle concerne aussi bien Sugar hébergé en local que sur SugarCloud.

Prenez part avec nous à la découverte de ce nouveau Sugar orienté vers l’automatisation des tâches et l’assistance proactive à l’utilisateur : le « no-touch ».

Voici un plan interactif de cet article :

Les versions intermédiaires 9.1, 9.2 et 9.3 étaient réservées à SugarCloud. Ces instances vont être automatiquement mises à jour par l’éditeur.

Faisons un focus sur les nouveautés spécifiques aux éditions Enterprise et Professional de SugarCRM, versions dédiées aux hébergements en local.

SUGAR ENTERPRISE

Ajout d’une notion de durée de service dans les lignes de revenus d’une affaire

Il est désormais possible de marquer une ligne de revenus comme étant un service renouvelable. La date de début du service ainsi que sa durée sont paramétrables.

La date de prochain renouvellement immédiatement visible sur le compte

Dès lors qu’au moins une affaire de type renouvellement est ouverte, il est alors possible d’afficher la prochaine date prévue sur la fiche du compte.

Ce nouveau champ très utile est bien entendu également utilisable dans les rapports.

L’option de renouvellement ajoutée dans la configuration des produits

La notion de renouvellement a été ajoutée aux produits. Une fois le produit identifié comme service, il est possible de paramétrer sa durée, même s’il est renouvelable.

La création d’affaire à valeur négative possible

La création d’une affaire contenant des lignes de revenus et dont le total est une valeur négative est désormais possible. Ceci n’était jusqu’à présent possible qu’en modification.

Des devis et factures PDF dédiés intégrant la validité de service

Sugar offre le choix de télécharger les factures et devis au format PDF en tenant compte de la durée de validité du service.

 

Les lignes de revenus intégrées à la conversion de leads

Sur Sugar 10, il est désormais possible de gérer les lignes de revenus directement lors de la conversion de leads.

SugarBPM / Workflows

Arrivée du module Email

Le module Email fait ainsi son apparition avec la possibilité de le définir comme module cible de la définition de processus.

Lors de la création d’un événement, l’expéditeur de l’email est désormais personnalisable. Il s’agit là d’une réelle amélioration des capacités communication de SugarBPM, les équipes Marketing apprécieront !

Les boites emails de groupe désormais utilisables en expéditeur dans SugarBPM

Apparues en Sugar 9 dans le module Email, les boites de groupe peuvent désormais être utilisées par SugarBPM comme expéditeur dans le cadre de la définition de ses processus.

Une fois le compte de groupe créé, celui-ci devient accessible dans SugarBPM au niveau des évènements d’envoi d’email et de fin de processus.

Cette nouvelle liberté permet ainsi de créer des emails envoyés depuis le service d’assistance, la comptabilité, etc.

Création du compte de groupe
Configuration de l’évènement SugarBPM

Choisissez l’ordonnancement des processus

Si plusieurs processus sont basés sur un même module, il est désormais possible de déterminer l’ordonnancement des définitions afin de les gérer encore plus finement.

Cette valeur est proposée dès la création du processus.

Tickets & Portail

La date de résolution des tickets désormais harmonisée

Une fois le ticket terminé, un nouveau champ du module Tickets enregistre la date de résolution. Ce traitement est basé sur le passage du statut en « Fermé », « Rejeté » ou « Dupliqué ».

Une nouvelle source dans les modules Tickets et Bugs

La source « Portail » fait son apparition dans les modules Tickets et Bugs.

Lorsqu’un ticket est ajouté par un utilisateur sur le portail, la source est définie automatiquement sur cette nouvelle valeur.

Les tickets, bugs et notes affichés par défaut dans le portail

La case « afficher dans le portail » est désormais pré-cochée dans les modules Tickets, Bugs et Notes.

Création de contact depuis le portail

La création d’un compte depuis le portail génère désormais un nouveau contact dans Sugar.
La source du contact est automatiquement renseignée à « Portail de support ».

En outre, les utilisateurs peuvent désormais possible de sélectionner eux-mêmes leurs identifiant et mot de passe.

Une pré-visualisation native des enregistrements

Comme dans Sugar, la navigation intègre l’option de visualisation rapide des enregistrements sur le panneau de droite.

De nouvelles options de configuration du portail

Le panneau d’administration du portail permet de gérer les nouveaux éléments suivants :

  • L’affichage ou non de la zone de recherche dans la base de connaissances (uniquement sur Sugar Serve)
  • Les modules affichés
  • Les 2 logos affichés (désormais distincts de ceux de Sugar)
  • Les coordonnées de contact

Les coordonnées sont affichées lorsque l’utilisateur du portail a oublié son identifiant utilisateur. Il ne peut dès lors demander un nouveau mot de passe et est alors invité à contacter la société.

Cette nouveauté est associée à celle permettant à l’utilisateur d’effectuer une réinitialisation de mot de passe.

Le nom du contact du portail utilisable dans SugarBPM

En complément des améliorations apportées au portail, la communication envers le contact des tickets l’est également. Ainsi, le nom spécifique au contact sur le portail est désormais disponible dans les modèles de mail de SugarBPM pour une meilleure personnalisation des échanges.

Interface utilisateur & ergonomie

Une nouvelle vue de type Kanban

Les modules Affaires, Tâches, Leads et Tickets intègrent désormais une nouvelle vue de type kanban appelée « mosaïque ».

Elle affiche les enregistrements sous forme de colonnes. Il est alors possible de changer le statut des éléments en les déplaçant.

Paramétrable, il est possible de déterminer les champs affichés dans les vignettes.

Un dashlet d’interactions plus facile à utiliser

Un nouveau dashlet fait son apparition dans les modules Comptes, Tickets, Leads et Affaires.
Il offre une vue consolidée de vos derniers échanges, comme les appels, emails, réunions ou notes. Un dashlet incontournable !

Troquez des sous-panels contre le dashlet d’activités

Second dashlet incontournable : nommé simplement « Enregistrement » mais une multitude de possibilités.
En quelques mots, ce dashlet va permettre de remplacer certains sous-panels et, ainsi, offrir plus de libertés sur l’aménagement de la vue enregistrement.

Ajoutez le dashlet, sélectionnez les modules liés souhaités, les champs et vous voilà avec un récapitulatif des principales données liées à votre enregistrement !

SUGAR PROFESSIONAL & ENTERPRISE

Interface utilisateur & ergonomie

Une nouvelle palette colorée

Les travaux des équipes d’UX de SugarCRM ont donné lieu à de nouvelles teintes des éléments de Sugar, comme les statuts d’appels, graphiques, icônes de modules ou encore les messages messages.

Une nouvelle présentation de la vue enregistrement

La vue de l’enregistrement a été modifiée afin d’offrir davantage d’informations à l’écran, limitant ainsi l’usage du scroll.

Les libellés sont désormais affichés par défaut à gauche de la valeur.

Si toutefois l’utilisateur souhaite un affichage de la valeur sous le libellé, le choix lui est donné dans son profil.

Les champs vides mieux visibles

L’affichage des champs vides a été revu afin de les rendre plus facilement identifiables.

Affichage des noms trop longs

Il arrivait que certains noms d’enregistrements soient trop longs compte-tenu de l’affichage disponible. SugarCRM a tenu compte de cet état de fait et affiche désormais le nom entier au survol.

Personnalisation de la vue de prévisualisation

Très utile et de plus en plus utilisé, l’écran de prévisualisation est désormais personnalisable. Et ça, c’est une excellente nouvelle pour afficher les données les plus pertinentes !

Ajout d’un raccourci de création de ticket

Le menu de création rapide accueille la possibilité de créer un ticket.

Une recherche facilitée dans vos emails

Le module Emails évolue et se dote de nouvelles fonctionnalités de recherche dans les champs Expéditeur, Destinataire, Cc, Cci ou encore le sens de l’email.

Un nouvel affichage pour les logs de commentaires

La récente fonctionnalité de log de commentaires devait jusqu’alors être affichée dans la vue enregistrement, s’allongeant à mesure de la saisie de nouveaux commentaires.

SugarCRM a tenu compte de ceci et propose désormais un nouveau dashlet affichant les x derniers commentaires, avec la possibilité d’en afficher davantage, libérant ainsi son affichage de la vue principale de l’enregistrement.

En complément de ce nouveau dashlet, le type de champ « log de commentaires » est amélioré et permet 3 nouvelles interactions :

  • Un utilisateur Sugar peut être cité et recevra une notification
  • Un lien peut être fait vers un enregistrement
  • Une URL est automatiquement cliquable

Une édition en prévisualisation généralisée

L’édition rapide en prévisualisation a été ajoutée aux enregistrements vus depuis un sous-panel, par exemple les données d’un contact depuis un compte.

Une dose d’évolutions techniques

Le navigateur Edge supporté

Le navigateur Edge est désormais officiellement supporté par SugarCRM pour l’utilisation de Sugar.

Politique de cookies

Lors de la première connexion à Sugar, il est demandé à l’utilisateur d’accepter l’utilisation de cookies pour pouvoir utiliser l’application. Ceux-ci sont indissociables du fonctionnement de Sugar.

Dénormalisation de champs relatifs pour plus de performances

Sugar permet la création de champs relatifs entre modules. Cette fonctionnalité est essentielle mais gourmande en ressources.

Une nouvelle interface accessible en administration permet désormais de dénormaliser certains de ces champs. En d’autres termes, une tâche planifiée effectuera une copie des données du module d’origine vers un champ dédié dans le module destinataire.

Par exemple, le nom du compte dans le module contact. En dénormalisant cette relation le champ sera copié dans un champ du module contacts et utilisable beaucoup plus rapidement par Sugar.

L’objectif avoué est d’améliorer les temps d’affichage de pages telles que des vues listes sur lesquelles ces champs seraient présents.

De nouveaux accès API au Module Loader

9 nouveaux points d’accès API ont été ajoutés au Module Loader afin de pouvoir piloter des installations et activations de packages.

Support de StartTLS dans les connexions LDAP

Sugar supporte désormais le protocole StartTLS dans les connexions LDAP.

Utilisation élargie de SugarIdentity

Les instances Sugar utilisant le service SugarIdentity peuvent désormais créer directement des utilisateurs sans avoir à passer par le module de gestion des comptes.

Un peu de ménage du côté des activités des Activity Stream

Faire des logs, c’est bien mais avoir la possibilité de les limiter, c’est mieux ! Afin de limiter la volumétrie des données et la pertinence liées à ces informations qui ont principalement un intérêt temporel, une nouvelle tâche planifiée vient compléter celles proposées en standard.

Son but ? Supprimer les Activity Stream datant de plus de 6 mois.
Son nom ? Activity Stream Purger.

Catalogue produits

Ouverture du module Catalogue Produits

Auparavant restreint aux administrateurs, le module Catalogue Produits (produits, catégories et types) est désormais accessible à l’ensemble des utilisateurs, offrant davantage de flexibilité sur cet aspect de Sugar.

L’accès pourra ainsi être administré au cas par cas comme tout autre module.
Qui dit ouverture dit aussi suivi des modifications : le module est désormais audité.

Une excellente nouvelle pour la gestion affinée des droits des équipes gérant des produits dans Sugar.

Rapports & Dashboards

Les listes de cibles utilisables dans les rapports

Le module Liste de cibles est désormais utilisable dans le module Rapports.

Plus de liberté pour les utilisateurs sur les rapports Utilisateurs

Autrefois restreint aux administrateurs uniquement, les utilisateurs normaux peuvent désormais exporter les rapports basés sur le module Utilisateurs.

Les filtres conservés lors du partage des tableaux de bord

Voilà une nouvelle qui fera plaisir aux managers et gestionnaires de tableaux de bord : les filtres appliqués lors de la création des dashlets sont désormais répercutés aux utilisateurs une fois partagés.

Cette évolution permet de profiter pleinement de la fonctionnalité de partage des tableaux de bord pilotés par un gestionnaire.

Des dashboards encore plus nombreux !

Les utilisateurs compulsifs de dashboards seront contents de voir passer la limite de 20 à 50 dashboards disponibles dans Sugar.

Que diriez-vous d’un résumé en image ?

Vous avez pu voir que cette mouture 10 de Sugar intègre de nombreuses nouveautés.

Retrouvez en synthèse tout ce qui fait de Sugar 10 cette belle nouvelle version.

Un projet CRM ?  Une migration en Sugar 10 à prévoir ? Contactez notre équipe Sugar qui saura vous accompagner.

Je contacte Synolia

 

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