SugarCRM Nouveautees Juin
Relation client

RGPD, nouvelle ergonomie etc., découvrez les dernières nouveautés de SugarCRM avec Sugar 8.0

Par Quentin P. le 5 juin 2018
Disponible depuis quelques jours, la dernière mouture de la solution CRM de l’éditeur SugarCRM se dévoile comme une version majeure. Connue sous le nom de Spring’18 ou Sugar 8.0, cette version intègre la nouvelle interface graphique introduite en version 7.11 mais également un nouveau module incontournable dédié à la protection des données personnelles, lequel facilite grandement la mise en conformité au fameux RGPD. Nous vous détaillons ci-dessous les nouveautés majeures offertes aux utilisateurs par cette nouvelle version de Sugar.

Une nouvelle interface optimisée

Le temps dont disposent vos commerciaux et collaborateurs étant précieux, ces derniers ont besoin d’une application simple d’utilisation, intuitive et accessible. C’est pour cela que SugarCRM travaille sans relâche pour optimiser l’ergonomie de ses produits. Initiée il y a quelques mois dans une version réservée aux utilisateurs on-Premise, cette nouvelle ergonomie est à présent généralisée.

L’interface propose une nouvelle palette de couleurs qui se veut épurée et esthétique mais également optimisée pour un usage mobile. L’éditeur se montre ainsi à l’écoute de ses utilisateurs en offrant une expérience facilitée et toujours plus intuitive dans le traitement des tâches quotidiennes.

SugarCRM Interface

Par ailleurs, la prévisualisation des enregistrements a été améliorée pour proposer une lecture plus conviviale de l’information.

SugarCRM Interface Information

Protection des données personnelles (RGPD)

Les entreprises commencent à mesurer l’importance du Règlement Général sur la Protection des Données et son impact sur le CRM. SugarCRM accompagne des entreprises dans leur processus de mise en conformité au RGPD en déployant un module dédié. Nous avions abordé le sujet il y a quelques mois à travers un article dédié.

Ce nouveau module permet aux utilisateurs d’enregistrer et de suivre les demandes relatives à la confidentialité des données (demande d’effacement de données par exemple) ainsi que les événements liés aux contacts (obtention du consentement de la personne concernée pour lui envoyer des communications par exemple).

SugarCRM Interface RGPD

Les champs peuvent désormais être désignés comme contenant une « information personnelle ». Ces dernières peuvent être effacées de manière permanente et sont incluses dans l’option « Afficher les informations personnelles » de l’enregistrement.

Un nouveau rôle dédié au RGPD

Il est ainsi possible de désigner des utilisateurs en charge du traitement des données au sein de votre solution CRM. Ces utilisateurs ont la possibilité de suivre et de traiter les demandes de vos clients/prospects liées au RGPD.

De plus, lors de la création d’un formulaire Web-to-lead, une case à cocher est désormais ajoutée aux formulaires contenant des champs du type adresse e-mail pour permettre aux visiteurs d’indiquer explicitement s’ils souhaitent – ou non – recevoir des e-mails marketing.

Un nouveau module emails

Le module Emails de Sugar intègre lui aussi la nouvelle ergonomie Sugar : les emails envoyés depuis l’application ainsi que ceux archivés par l’intermédiaire des diverses solutions d’archivage d’emails sont compatibles avec Sugar.

SugarCRM Email
Notez que le Webmail inclus dans Sugar a été abandonné. La raison est simple : ce dernier n’était plus en phase avec l’orientation du produit qui propose de nombreux connecteurs avec des outils de messagerie.

Autre amélioration en matière de CRM, les utilisateurs peuvent désormais visualiser et travailler avec des enregistrements de courrier électronique comme s’ils consultaient et travaillaient avec des enregistrements d’autres modules. Les emails sont présentés dans le format « vue liste » habituel. Il est notamment possible de créer et d’enregistrer des filtres pour organiser les messages.

La barre d’outils de l’éditeur d’e-mails a été repensée et contient désormais des boutons individuels permettant d’insérer une signature, un modèle ou une pièce jointe. En outre, il est possible de configurer plusieurs comptes SMTP pour envoyer des e-mails depuis Sugar. Dernier point plutôt pratique : lorsque vous consultez un enregistrement de courrier électronique, vous pouvez créer des enregistrements Sugar associés, à partir des sous-panneaux.

Des filtres d’équipe multiples

La sélection d’équipes multiples est désormais possible dans les filtres.

SugarCRM Filtre

Un nouveau dashlet catalogue produits

Un nouveau dashlet fait son apparition. Celui-ci permet de sélectionner des éléments du catalogue produits depuis un devis ou une opportunité (dans le cas d’une édition Enterprise où les lignes de revenus ont été activées).

La navigation s’effectue par arborescence. L’ajout d’une ligne produit au devis s’effectue simplement par un clic sur celui-ci, sans avoir à passer par le formulaire de recherche. Deux avantages majeurs pour votre CRM : le gain de temps mêlé à une réelle simplicité d’utilisation.

SugarCRM Dashlet

Rapport graphique des tableaux de bord

Une fonctionnalité permettant de se rendre directement vers le rapport affiché dans un dashlet graphique a également été ajoutée.

SugarCRM Graphique

 

Autre nouveauté, un clic sur un des segments affiche automatiquement les enregistrements associés. Le segment sélectionné s’affiche alors avec un visuel distinctif.

SugarCRM Affaire

Tableaux de bord partagés

Nouvelle fonctionnalité très pratique pour la gestion des équipes, il est désormais possible de créer des tableaux de bord puis de les partager aux équipes d’utilisateurs. Les tableaux de bord ainsi partagés ne sont modifiables que par leur auteur et l’administrateur.

SugarCRM Tableau De Bord

 

SugarCRM Tableau De Bord Partagés

Des workflows avancés toujours plus efficaces

Accessibles sur les éditions Enterprise et Ultimate, les workflows avancés ont été optimisés pour plus de possibilités. Les événements de début et de réception de messages peuvent dorénavant détecter qu’un champ en particulier a changé, et, éventuellement, réagir en fonction de la valeur.

L’interface utilisateur des règles métiers a été repensée. Ces ajustements ergonomiques permettent à l’administrateur de réorganiser les lignes par glisser-déposer et de déplacer ou supprimer plusieurs lignes à la fois. Enfin, une variable RunTime est maintenant disponible. Elle représente le moment où l’action s’exécute (par exemple, vous pouvez modifier un champ de date à Run Time + 2 semaines).

Et bien d’autres nouveautés

Sugar 8 c’est aussi :

  • La possibilité de dupliquer vos devis
  • Un journal des modifications des valeurs revu
  • Etc.

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RGPD : la vidéo des nouvelles fonctionnalités de Sugar 8

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